>> 興業(yè)證券-眾信旅游(002707)分享窮游精準大容量客戶,對接海外海量地接資源-...-160105
| 上傳日期： |
2016/1/6 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
李躍博 |
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窮游于2004年成立于歐洲留學生宿舍，起初定位在歐洲的自助游，用戶來自歐洲華人及留學生；目前擁有四大產(chǎn)品：APP+窮游錦囊+行程助手+窮游折扣，其中，窮游至今為止錦囊總數(shù)達300多份，涵蓋300多個境外目的地，窮游錦囊全平臺總下載量已過億次；
窮游的商業(yè)模式是以攻略吸引精準流量，給流量不同的變現(xiàn)渠道。窮游對于用戶的影響在于決策層，用戶決定出境游去哪兒或者用什么樣的方式，這在很大一部分層面上都取決于在窮游看到了什么樣的攻略或者游記。窮游上有涵蓋海外300多個目的地的攻略，吸引注冊客戶6000萬人。這些客戶每個人都是出境游的目標用戶。
盈利預(yù)測與風險提示：眾信旅游戰(zhàn)略投資窮游網(wǎng)，將逐漸分享窮游精準大容量客戶，對接海量海外地接資源。窮游自身沉淀遍布全球300多個目的地的旅游攻略錦囊，吸引超過6000萬用戶注冊?？蛻舳ㄎ痪珳剩磥砣鐚⒈娦抛鳛楫a(chǎn)品供應(yīng)商，將給上市公司帶來海量新銷量。同時窮游合作的其他海外供應(yīng)商資源將有力支撐公司對海外地接的布局。窮游自身商業(yè)模式成熟，以攻略吸引精準流量，給流量不同變現(xiàn)渠道，已經(jīng)實現(xiàn)獨立盈利，截止2015年3季度末，公司營收1898萬，凈利潤42萬元，未來不會給上市公司帶來財務(wù)負擔。預(yù)計2016-2017年EPS0.60/0.77。
風險提示：歐洲再次出現(xiàn)恐怖襲擊
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