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光熱發(fā)電主要利用大規(guī)模陣列拋物或碟形鏡面收集太陽熱能，并通過換熱裝臵提供蒸汽達(dá)到發(fā)電目的。2015 年9 月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范建設(shè)的通知》，并將篩選出1GW 示范項(xiàng)目(預(yù)期不超過20 個(gè))，要求可以近期開工建設(shè)，2017 年底投入運(yùn)行，奠定大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)；新能源司副司長梁志鵬表示十三五初步規(guī)劃2020 年達(dá)到10GW 光熱發(fā)電裝機(jī)。最終示范項(xiàng)目名單將隨電價(jià)一同發(fā)布，預(yù)期政策明確后項(xiàng)目招投標(biāo)有望加速，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)5000 億。
    ■首次進(jìn)入太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域，打造利潤新增長極。此次中標(biāo)標(biāo)志著公司將業(yè)務(wù)范圍拓展至光熱發(fā)電領(lǐng)域，有利于新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展。中廣核德令哈50MW 槽式光熱電站是我國首個(gè)開工建設(shè)的大規(guī)模商業(yè)化光熱電站項(xiàng)目，也是發(fā)改委第一批批復(fù)的四大光熱發(fā)電項(xiàng)目之一，總投資25 億人民幣，獲亞行1.5 億美元貸款，行業(yè)內(nèi)具有示范意義。我國此前僅有小型實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施，國內(nèi)企業(yè)光熱技術(shù)尚不成熟，此次中標(biāo)將完善公司大型項(xiàng)目的技術(shù)儲(chǔ)備和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于后續(xù)項(xiàng)目承接，打造新的利潤增長極。
    ■主業(yè)大環(huán)保戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，石化電商進(jìn)展順利。公司依托在硫磺回收、廢氣及污水治理等工程環(huán)?；\(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積極推進(jìn)大環(huán)保戰(zhàn)略，參股威海普益7%股權(quán)并提供5000 萬元財(cái)務(wù)支持、享有51%表決權(quán)，進(jìn)軍船舶脫硫市場(chǎng)，有望形成陸海聯(lián)動(dòng)。志商石化電商獲得公司財(cái)務(wù)資助后快速發(fā)展，據(jù)公司投資者關(guān)系活動(dòng)紀(jì)要公告披露2015 年前三季度收入過億。
    ■投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2015/2016/2017 年EPS 分別為0.41/0.49/0.57 元，考慮到公司作為光熱領(lǐng)域稀缺標(biāo)的和未來承接項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，給予19.6 元目標(biāo)價(jià)（2016 年40 倍PE），買入-A 評(píng)級(jí)。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)減速促傳統(tǒng)業(yè)務(wù)放緩風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開拓不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。