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    戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型用電服務(wù)，深度布局線下網(wǎng)絡(luò)：公司計(jì)劃投入9.9 億用于電力需求側(cè)線下用電服務(wù)項(xiàng)目拓展，擬在南網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)鋪設(shè)37 個(gè)線下用電服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。其中廣東省內(nèi)鋪設(shè)33 個(gè)，其余4 個(gè)省份的省會(huì)城市各1 個(gè)。用3-5 年完成接入約3 萬(wàn)個(gè)用戶；1.1 億用于打造智能用電云平臺(tái)，通過(guò)線上大數(shù)據(jù)分析提供增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)。后續(xù)將延伸至分布式能源、微網(wǎng)及配電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域，構(gòu)造“發(fā)—配—售—用”一體化閉環(huán)服務(wù)平臺(tái)。
    攜手南網(wǎng)深度挖潛，節(jié)能服務(wù)高速增長(zhǎng)：工業(yè)節(jié)能是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，內(nèi)部IRR 不低于15%。公司在余熱發(fā)電、合同能源管理服務(wù)和新能源開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域與南網(wǎng)展開(kāi)深度合作，將促使節(jié)能服務(wù)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
    投資建議：公司在華南深度布局構(gòu)成強(qiáng)大壁壘，將分享電改紅利實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015-2017 年的EPS 分別為0.28 元、0.47 元、0.64 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為46、34、25 倍，增持評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：電改推進(jìn)速度和落實(shí)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目效益不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。