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    評(píng)論：
    大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)跨行業(yè)發(fā)展
    公司現(xiàn)階段圍繞原運(yùn)營(yíng)商支撐業(yè)務(wù)展開拓展，將其應(yīng)用于政府等其他行業(yè)，總體而言：
    運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)中，公司與聯(lián)通業(yè)務(wù)關(guān)系良好，積極投入中國(guó)聯(lián)通總部集中業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)系統(tǒng)(CBSS)建設(shè)，推動(dòng)阿里云平臺(tái)在中國(guó)聯(lián)通的落地；同時(shí)拓展與中國(guó)電信的相關(guān)業(yè)務(wù)。另外，公司與華為、東南亞電信均深化合作，總體來說電信部分業(yè)務(wù)基礎(chǔ)穩(wěn)定拓展。
    交通與政府領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)的主要產(chǎn)品有：?公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)?、?警務(wù)云平臺(tái)?、?智能指揮調(diào)度系統(tǒng)?、?情報(bào)線索分析系統(tǒng)?，整體在政府領(lǐng)域的系統(tǒng)及支撐處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
    互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，O2O 的客戶有恒大集團(tuán)、天王表、冷酸靈、草木之星、聯(lián)合利華。大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)繼續(xù)拓展，為陽(yáng)光電源提供服務(wù)。同時(shí)公司年底收購(gòu)的深圳寶貝為淘寶提供IT 服務(wù)，未來或有更大發(fā)展。另外，公司在互聯(lián)網(wǎng)金融也取得一定進(jìn)展，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，?移動(dòng)查勘定損系統(tǒng)?在保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率超過50%，保險(xiǎn)客戶增至21 家。同時(shí)與安徽銀聯(lián)簽署獨(dú)家運(yùn)營(yíng)協(xié)議，致力于本地O2O 金融服務(wù)平臺(tái)。上述互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如有一項(xiàng)成功拓展，將獲得巨大的發(fā)展動(dòng)力及業(yè)績(jī)支撐。
    定增大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、O2O，轉(zhuǎn)型強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)
    本次募集項(xiàng)目順應(yīng)行業(yè)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、O2O 的發(fā)展趨勢(shì)，是公司在大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、O2O 等領(lǐng)域進(jìn)行外延拓展的一部分，滿足公司的轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略需求。
    大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)，走在大數(shù)據(jù)的風(fēng)口浪尖
    大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)采用以?1+N（‘一臺(tái)機(jī)器+多類業(yè)務(wù)’）的?硬件盒子?形態(tài)存在。它主要具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工處理和存儲(chǔ)功能，并在數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)的應(yīng)用的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)劃管理、數(shù)據(jù)開放共享、數(shù)據(jù)分析挖掘和業(yè)務(wù)評(píng)估服務(wù)等功能。大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)適用于各行各業(yè)的大數(shù)據(jù)服務(wù)需求，為企業(yè)提供精確營(yíng)銷支撐、決策服務(wù)能力支撐，提高企業(yè)工作效率。
    大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)不僅滿足了國(guó)內(nèi)外各個(gè)國(guó)家政府部門以及各個(gè)行業(yè)對(duì)于大數(shù)據(jù)建設(shè)的巨大需求，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)體系化的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的空白。
    看好公司繼續(xù)轉(zhuǎn)型，維持?買入?評(píng)級(jí)
    雖然公司在2014 年和2015 年半年業(yè)績(jī)均有下滑，但緣由主要客戶聯(lián)通反腐造成的結(jié)算延遲以及公司在新業(yè)務(wù)拓展引起的成本上升，因此不改變對(duì)公司基本面的看法，預(yù)計(jì)2015/2016/2017 EPS 為0.22/0.35/0.50 元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，未來隨著4G 建設(shè)推進(jìn)、移動(dòng)轉(zhuǎn)售落地，還將提振需求。雖然受到聯(lián)通反腐的影響，但是認(rèn)為該行為并不改變公司長(zhǎng)期在聯(lián)通的核心地位?？紤]到公司限制性股票激勵(lì)方案范圍廣，力度大，以及公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)、智慧城市、BI等領(lǐng)域的布局突破，募投項(xiàng)目順應(yīng)行業(yè)發(fā)展潮流，并進(jìn)一步開拓二維碼應(yīng)用市場(chǎng)，維持?買入?評(píng)級(jí)。