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本協(xié)議的簽署積極響應(yīng)了中央《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，將有效推動(dòng)稀土脫硝催化劑在內(nèi)蒙古及中西部大氣污染防治行業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)包頭市輕稀土的平衡利用，促進(jìn)了該市稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，是包頭市與公司的雙贏合作。同時(shí)，包頭市政府將協(xié)助申報(bào)配套國家和地方科技項(xiàng)目及資金，在政策及技術(shù)推廣方面提供全方位支持。
    千兆示范有望推廣全市乃至內(nèi)蒙全省，市場空間巨大包頭市將推薦不少于1 臺(tái)1000MW 機(jī)組或者2 臺(tái)600MW機(jī)組或者3 臺(tái)300MW 機(jī)組作為首批無毒催化劑的示范工程，并將推薦企業(yè)與公司合作生產(chǎn)稀土催化劑產(chǎn)品，在全市及內(nèi)蒙全境推廣。
    根據(jù)電網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015 年底內(nèi)蒙火電裝機(jī)近40GW，預(yù)計(jì)脫硝催化劑滾動(dòng)替代需求約3.84 萬m3，市場空間巨大，在政策積極支持及推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品市占率有望快速提升。
    管理層股權(quán)激勵(lì)已到位，定增價(jià)已倒掛18.7%
    股權(quán)激勵(lì)430 萬股已于2 月27 日授予核心高管層，業(yè)績考核以2015 年凈利潤為基數(shù)，2016 年的凈利潤增速不低于80%、2017 年不低于150%、2018 年不低于200%，若按照2015 年2.5 億凈利潤估算，則2016-2018 年公司需要解鎖股權(quán)激勵(lì)的凈利潤目標(biāo)至少為4.5 億、6.25 億、7.5 億。公司定增21.6 億元用于嘉興150MW分布式光伏電站的建設(shè)以及300 萬套國V 高效汽車尾氣凈化催化劑項(xiàng)目，目前定增已做完，發(fā)行價(jià)格鎖定7.88 元，2016 年3 月2 日收盤價(jià)為6.4 元，倒掛18.7%。
    盈利預(yù)測及估值
    預(yù)計(jì)公司2015~2017 年業(yè)績將持續(xù)高增長，三年EPS 分別為 0.13 元、0.24 元、0.34 元，復(fù)合增速達(dá)55.7%，對應(yīng)51 倍、26.9 倍、18.9 倍P/E，維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏電站并網(wǎng)量不達(dá)預(yù)期，環(huán)保脫銷催化劑銷量不達(dá)預(yù)期。