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而公司扣非凈利潤(rùn)同減24.4%至5,937萬(wàn)元，非經(jīng)常性損益3,735萬(wàn)元主要來(lái)自公司處置優(yōu)蜜移動(dòng)剩余股權(quán)所得收益。 MAU達(dá)到6200萬(wàn)，積極轉(zhuǎn)向全球化互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺(tái)商 公司僅游戲以及軟件商店平臺(tái)用戶MAU就達(dá)到6200萬(wàn)，還未包括Opera，Grindr，360 security、映客、趣分期等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。16Q1公司確認(rèn)了投資Grindr、Woobo機(jī)器人、昆侖數(shù)字醫(yī)療等。公司長(zhǎng)期目標(biāo)依然是構(gòu)建5億+的用戶池，圍繞軟件工具、社交平臺(tái)、IP經(jīng)營(yíng)、互金和視頻直播等五大板塊打造"流量-服務(wù)-變現(xiàn)"的商業(yè)閉環(huán)。 16Q2將集中上線游戲+Grindr并表，為整體業(yè)績(jī)提供彈性 公司16Q1上線的游戲包括《艾爾戰(zhàn)記》、《夢(mèng)三國(guó)》、《雷霆戰(zhàn)機(jī)》（日本）、《師傅有妖氣》和《無(wú)雙劍姬》（歐洲、東南亞）等。而Rovio授權(quán)、公司自研的《憤怒的小鳥(niǎo)：王牌戰(zhàn)機(jī)》和《神魔圣域》在Q1已進(jìn)行了數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)測(cè)試，預(yù)計(jì)將于Q2中旬上線。同時(shí)《部落沖突：皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》已經(jīng)于3月31日上線，預(yù)計(jì)峰值安卓端月流水破1.5億，將為二季度業(yè)績(jī)提供有力支撐。此外海外同性戀社交軟件Grindr預(yù)計(jì)于Q2并表，亦能部分增厚利潤(rùn)。 年內(nèi)觀察公司新業(yè)務(wù)落地情況，維持"買(mǎi)入"評(píng)級(jí) 公司游戲業(yè)務(wù)和Grindr為16Q2業(yè)績(jī)提供支撐，年內(nèi)將發(fā)力影游聯(lián)動(dòng)、軟件應(yīng)用商店、瀏覽器等業(yè)務(wù)單元。未來(lái)公司將圍繞游戲、工具軟件、社區(qū)、互金、視頻娛樂(lè)等業(yè)務(wù)構(gòu)建全球5億+用戶池。年內(nèi)公司看點(diǎn)在于能否順利實(shí)現(xiàn)海外資產(chǎn)整合以及在視頻、娛樂(lè)、社區(qū)等新業(yè)務(wù)上如何落地。我們預(yù)計(jì)16-17年公司凈利潤(rùn)為5.7億元、7.2億元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為63X、50X，建議投資者關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)提示:管理邊界風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)整合風(fēng)險(xiǎn)、投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。