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    公司預(yù)計(jì)2016 年1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.82-2.17 億元，同比增長(zhǎng)160%-210%。
    維持“增持”評(píng)級(jí)。萬潤(rùn)股份2016 年一季度業(yè)績(jī)與我們此前預(yù)測(cè)基本相符，報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品訂單有較大幅度增長(zhǎng)，毛利率同比明顯提升，且期間費(fèi)用率有所下降，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
    萬潤(rùn)股份是國(guó)內(nèi)液晶材料和尾氣處理材料的龍頭企業(yè)，同時(shí)是國(guó)內(nèi)OLED材料的領(lǐng)軍企業(yè)。公司主營(yíng)液晶材料業(yè)務(wù)依托其規(guī)模、質(zhì)量和下游渠道優(yōu)勢(shì)，受益于下游客戶Merck 市場(chǎng)份額的提高，未來有望保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。
    柴油車尾氣處理用沸石系列環(huán)保材料獲得全球催化劑巨頭莊信萬豐的高度認(rèn)可，隨著二期首批1500 噸項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)，有望推動(dòng)公司16 年業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。此外公司積極布局OLED 業(yè)務(wù)，OLED 中間體已進(jìn)入三星、LG 供應(yīng)鏈，受益于消費(fèi)電子領(lǐng)域OLED 屏幕的推廣，OLED 業(yè)務(wù)有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。新材料之外公司在大健康領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，成功收購美國(guó)MP 公司，進(jìn)軍生命科學(xué)及體外診斷產(chǎn)業(yè)，未來隨著品類及地域拓展，MP 公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)?？紤]MP 并表（暫不考慮增發(fā)），我們上調(diào)公司2016-2018 年EPS 至1.3、1.7、2.2 元，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：沸石二期產(chǎn)能投放低于預(yù)期；醫(yī)藥大健康市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。