>> 中銀國際-ST金瑞(600390)點(diǎn)評：優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)注入 五礦金控平臺起航-160628
| 上傳日期： |
2016/6/28 |
大?。?/td>
| 461KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
|
| 評級： |
-- |
作者： |
魏濤，郭曉露 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
同時，金瑞科技也擬向西寧城投等少數(shù)股股東發(fā)行股份購買五礦資本重要金融資產(chǎn)的少數(shù)股權(quán)。此次交易屬于重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，對金瑞科技原有資產(chǎn)不做任何剝離。資產(chǎn)估值184.7 億元，增發(fā)價格10.15 元/股，鎖定期三年。配套融資150 億，鎖定期三年。其中59.2 億用于增資五礦證券，45 億增資五礦信托，30 億增資外貿(mào)租賃，15 億增資五礦經(jīng)易期貨。
根據(jù)年報，2015 年金瑞科技虧損3.7 億元，此次交易完成后，上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)會得到很大提升。
此次交易自首次停牌以來，一直保持高效。重大資產(chǎn)重組停牌后不到三個月即召開第一次董事會，之后一個月內(nèi)即召開第二次董事會并公布了草案。此次重組進(jìn)程的快速推進(jìn)是各方共同努力的成果，也從側(cè)面反應(yīng)出此次交易資產(chǎn)質(zhì)量整體較高，交易過程合法合規(guī)。
投資亮點(diǎn)：
1）主力牌照公司業(yè)務(wù)高速發(fā)展，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2）財務(wù)表現(xiàn)比較穩(wěn)健。
3）募集資金主要用于滿足公司內(nèi)生發(fā)展需求，全面提升金融平臺競爭力。4）金瑞科技原主業(yè)鋰電池業(yè)務(wù)前景可期。5）上市公司未來將發(fā)展成金融控股、產(chǎn)業(yè)直投的綜合平臺。6）風(fēng)險管理體系完善，風(fēng)控能力較強(qiáng)。7）管理層公信力較強(qiáng)，進(jìn)取精神強(qiáng)。8）依托大股東背景，產(chǎn)融結(jié)合，未來有較大發(fā)展空間等等。
|
|
