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展望藥業(yè)和超思股份并表，配方顆粒持續(xù)高增長(zhǎng)，維持盈利預(yù)測(cè)2016-18 年EPS0.72/0.85/0.98 元。政策對(duì)公司制藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)影響有限，配方顆粒與血必凈保持增長(zhǎng)，醫(yī)珍堂連鎖中醫(yī)門診開(kāi)業(yè)，中醫(yī)醫(yī)生集團(tuán)成立，公司在醫(yī)療服務(wù)業(yè)有較大拓展空間，維持增持評(píng)級(jí)，給予 2016 年 PE28X，目標(biāo)價(jià) 23.90 元。
    聚集中醫(yī)資源，成立醫(yī)生集團(tuán)。公司打造以中醫(yī)傳承為特色的中醫(yī)醫(yī)生集團(tuán)，不僅提供行醫(yī)服務(wù)和股權(quán)增值收益，還提供中醫(yī)知識(shí)傳授的平臺(tái)，更好對(duì)接線上診療平臺(tái)和線下中醫(yī)門診。目前醫(yī)生集團(tuán)的傳承梯隊(duì)由3名國(guó)醫(yī)大師，23 名國(guó)家級(jí)名老專家，12 名省市級(jí)名老專家和36 名中醫(yī)傳承人組成。
    探索中醫(yī)連鎖，配方顆粒兌現(xiàn)資源價(jià)值。公司首家中醫(yī)醫(yī)館醫(yī)珍堂在北京開(kāi)業(yè)，后續(xù)山東等資源優(yōu)勢(shì)省份將陸續(xù)設(shè)立旗艦店，并逐步探索全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)。中醫(yī)醫(yī)生集團(tuán)所聚集的名醫(yī)名師將為連鎖門診提供重要支撐，快速建立品牌影響力。按照傳統(tǒng)坐堂中醫(yī)的模式：診療+抓藥，中藥飲片和配方顆粒銷售將為公司提供重要資源兌現(xiàn)通道。
    制藥業(yè)增長(zhǎng)依然靚麗。自3 月初配方顆粒試點(diǎn)放開(kāi)以來(lái)，公司配方顆粒繼續(xù)保持30%以上的高增長(zhǎng)，京津以外新開(kāi)醫(yī)院客戶快速增加，政策影響目前利大于弊，增長(zhǎng)有望延續(xù)。血必凈在膿毒癥上的學(xué)術(shù)支持進(jìn)一步加大，預(yù)計(jì)全年增速超10%。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)保控費(fèi)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)；連鎖中醫(yī)門診探索低于預(yù)期；