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豬藍(lán)耳-豬瘟二聯(lián)苗獲批，打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)新空間；受益終端渠道發(fā)力疊加產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可，口蹄疫市場(chǎng)苗銷售將成新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；公司研發(fā)實(shí)力雄厚，新產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，未來(lái)業(yè)績(jī)可期。預(yù)計(jì)16-18 年EPS 為0.69/0.81/0.91 元（均保持不變），維持目標(biāo)價(jià)24.04元，“增持”評(píng)級(jí)。
    豬藍(lán)耳-豬瘟二聯(lián)苗獲批，打開(kāi)未來(lái)增長(zhǎng)新空間。公司獲得高致病性豬繁殖與呼吸綜合征、豬瘟二聯(lián)活疫苗，實(shí)現(xiàn)一針?lè)纼刹?；?jù)調(diào)研了解我國(guó)藍(lán)耳、豬瘟防疫情況較為理想，疊加國(guó)家強(qiáng)免政策的變化，該兩苗可能退出強(qiáng)免范圍，逐步向市場(chǎng)苗轉(zhuǎn)型。公司適時(shí)取得藍(lán)耳-豬瘟二聯(lián)苗的生產(chǎn)批文，有望率先實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)推廣，打開(kāi)增長(zhǎng)新空間。
    口蹄疫市場(chǎng)苗優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，營(yíng)收或至億元級(jí)別。14 年公司試水口蹄疫市場(chǎng)苗，受益于生產(chǎn)技藝改進(jìn)、產(chǎn)品效用得到認(rèn)可，15 年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)收入4000 萬(wàn)元以上；隨著公司實(shí)施大單品戰(zhàn)略、終端大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，公司加大中大型養(yǎng)殖場(chǎng)滲透率，疊加下游養(yǎng)殖存欄回升，公司高性價(jià)比產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)16 年公司口蹄疫市場(chǎng)苗或至億元級(jí)別。
    洪澇災(zāi)害或提升疫病發(fā)生概率，促疫苗業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。16 年7 月15 日農(nóng)業(yè)部發(fā)文加強(qiáng)災(zāi)后防疫工作；目前我國(guó)部分地區(qū)洪澇災(zāi)害嚴(yán)重，疊加氣溫較高，期間極易造成口蹄疫、豬藍(lán)耳等多種疫病的發(fā)生和流行?？紤]到湖南、湖北、江西等區(qū)域?yàn)轲B(yǎng)殖大省，疫情發(fā)生概率提升，促進(jìn)養(yǎng)殖戶對(duì)疫苗產(chǎn)品的需求，利好疫苗銷售。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品上市或低于預(yù)期、動(dòng)物疫苗安全風(fēng)險(xiǎn)等