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公司也是核電站制冷設(shè)備龍頭，公司擁有核一、二、三級(jí)資質(zhì)，是核電用制冷設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草唯一設(shè)備廠商，擁有中廣核等、中核、中電投等優(yōu)質(zhì)客戶資源。
    食品藥品監(jiān)管加強(qiáng)，補(bǔ)貼針對(duì)性加強(qiáng)，冷鏈物流需求持續(xù)增加
    冷鏈物流設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)：新《食品安全法》、《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》加強(qiáng)了食品藥品加工及物流環(huán)節(jié)的制冷設(shè)備需求；同時(shí)，農(nóng)業(yè)部、科技部、發(fā)改委等部委分別出臺(tái)了針對(duì)冷鏈物流各個(gè)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼政策，以促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的投資。在監(jiān)管強(qiáng)化和補(bǔ)貼細(xì)化的雙重驅(qū)動(dòng)下，冷鏈物流設(shè)備剛性需求持續(xù)增長(zhǎng)，上半年公司冷鏈設(shè)備訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)。
    收購(gòu)青達(dá)環(huán)保，與華源泰盟聯(lián)手布局環(huán)保節(jié)能制熱
    公司擬支付 1.11 億元購(gòu)買(mǎi)青達(dá)環(huán)保 20%股權(quán)，青達(dá)環(huán)保 2016~2018 年業(yè)績(jī)承諾3500、4000 及 4500 萬(wàn)元。青達(dá)環(huán)保主營(yíng)環(huán)境污染防治專(zhuān)用設(shè)備、鍋爐輔助設(shè)備的生產(chǎn)銷(xiāo)售，華源泰盟主營(yíng)熱電廠與工廠供熱節(jié)能減排解決方案，收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑑杉移髽I(yè)可以共享技術(shù)與客戶資源，強(qiáng)化公司環(huán)保節(jié)能制熱板塊的業(yè)務(wù)實(shí)力。
    氦氣壓縮機(jī)通過(guò)產(chǎn)品驗(yàn)證，氫氣液化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度有望提速
    今年 7 月，公司氦氣螺桿壓縮機(jī)研發(fā)成功，并通過(guò)中科院、中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)、西安交大的專(zhuān)家們組成的項(xiàng)目組驗(yàn)收，進(jìn)入中科院氦氣壓縮機(jī)供應(yīng)商目錄。氦氣壓縮機(jī)可運(yùn)用于量子通信、半導(dǎo)體、液氫提取等領(lǐng)域，受益于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，氫氣液化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度有望提速。
    維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
    維持公司 2016~2018 年盈利預(yù)測(cè) 2.56、3.57 和 4.2 億元，EPS 為 0.59、0.82 和 0.97元，對(duì)應(yīng) PE 為 23、16.5 和 14 倍。分業(yè)務(wù)進(jìn)行估值，我們認(rèn)為公司本部制冷業(yè)務(wù)合理市值 30~40 億，頓漢布什合理市值 40~50 億，華源泰盟合理市值 10 億，綜上合計(jì)，我們認(rèn)為公司合理市值應(yīng)為 80~100 億，合理股價(jià)區(qū)間為 18.3~22.9 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：軌道交通投資不達(dá)預(yù)期。