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    業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)受益于鋼價(jià)上漲、毛利率改善
    受預(yù)期、需求、庫存等因素的綜合影響，上半年鋼鐵市場(chǎng)回暖，截至2016 年6 月30日，中鋼協(xié)CSPI 鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為67.83 點(diǎn)，較年初上漲11.46 點(diǎn)，因原燃料價(jià)格上漲幅度較小，噸鋼毛利改善，全行業(yè)經(jīng)營情況較去年好轉(zhuǎn)。公司上半年銷售毛利率為11.54%，同比上漲1.22 個(gè)百分點(diǎn)，較2015 年全年上漲8.62 個(gè)百分點(diǎn)。
    高附加值產(chǎn)品及智能制造是公司未來看點(diǎn)
    公司重視拓展高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)，核電用鋼、風(fēng)電用鋼、汽車用鋼、高檔彈簧鋼、異質(zhì)復(fù)合板等產(chǎn)品銷量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，此外，新產(chǎn)品取得突破，耐候橋梁鋼和水電用鋼分別中標(biāo)川藏鐵路藏木雅魯藏布江特大橋和金沙江白鶴灘水電站，40mm 厚船用低溫鋼為國內(nèi)首家通過日本NK 船級(jí)社認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。公司在智能制造上進(jìn)一步增強(qiáng)，板材智能定制配送由船板推廣到風(fēng)塔用鋼和橋梁鋼，并計(jì)劃向高強(qiáng)鋼、耐磨鋼推廣。
    公司與德國巴登鋼鐵工程有限公司合作的 “中德巴登南鋼智能制造協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目”已向工信部申報(bào)列入“中德智能制造合作2016 年試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單”。
    公司擬進(jìn)行非公開發(fā)行，智能制造、新材料是亮點(diǎn)
    公司于2016 年1 月12 日公布非公開發(fā)行預(yù)案，募資不超過45.29 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于高效利用煤氣發(fā)電項(xiàng)目、板材全流程智能定制配送項(xiàng)目、新材料研究及研發(fā)能力提升項(xiàng)目和償還銀行貸款。目前公司非公開發(fā)行申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)受理。
    公司積極向生產(chǎn)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，維持“增持”評(píng)級(jí)
    公司在原有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，著力智能制造、節(jié)能環(huán)保及新材料，內(nèi)生加外延式發(fā)展，向生產(chǎn)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。首先，在內(nèi)部將板材的智能制造配送推廣到其他品種，并計(jì)劃通過與德國巴登合作、定增等方式進(jìn)一步提升智能制造能力；在外部，公司積極對(duì)接南京江北新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，整合現(xiàn)有的多元產(chǎn)業(yè)資源和對(duì)外投資平臺(tái)，設(shè)立新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，有序推進(jìn)節(jié)能環(huán)保、智能制造等板塊的重點(diǎn)項(xiàng)目；此外，公司參與天工股份定增，未來雙方可在鈦合金復(fù)合板等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售上進(jìn)行戰(zhàn)略合作。故維持“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2016-2018 年EPS 分別為0.09、0.12、0.16 元/股。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化；原料成本及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)；公司經(jīng)營治理；非公開發(fā)行進(jìn)程等。