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上半年公司鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為431.99萬(wàn)噸、442.17萬(wàn)噸、404.82萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2.15%、3.34%、3.16%。多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方面，公司積極對(duì)接國(guó)家級(jí)新區(qū)南京江北新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，整合現(xiàn)有的多元產(chǎn)業(yè)資源和對(duì)外投資平臺(tái)，設(shè)立新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，重新定位存量多元和增量多元業(yè)務(wù)，重新配置資源要素，有序推進(jìn)節(jié)能環(huán)保、智能制造等板塊的重點(diǎn)項(xiàng)目。
    2、綠色生態(tài)與高科技城市副中心倒逼南鋼轉(zhuǎn)型。2015年2月18日，南京市國(guó)家級(jí)新區(qū)——江北新區(qū)建設(shè)正式開(kāi)工。此次江北新區(qū)共集中開(kāi)工37個(gè)重大項(xiàng)目，計(jì)劃總投資1101.7億元。我們判斷在未來(lái)3-5年的集中建設(shè)期內(nèi)，新區(qū)內(nèi)高污染、高能耗的重工業(yè)企業(yè)將逐步被剝離、搬遷。同時(shí)，隨著各項(xiàng)配套設(shè)施的完善，以及未來(lái)對(duì)于高科技、生物醫(yī)藥、高端制造業(yè)企業(yè)的招商引資，會(huì)使得公司廠區(qū)所在土地逐步升值。公司或?qū)⒁揽恳酝恋爻鲑Y的方式與高新企業(yè)進(jìn)行合作完成轉(zhuǎn)型。
    3、戰(zhàn)略清晰，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展可期。公司提升鋼鐵業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，擬整合現(xiàn)有的多元產(chǎn)業(yè)資源和對(duì)外投資平臺(tái)，以發(fā)展節(jié)能環(huán)保、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等新興產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極對(duì)接南京江北新區(qū)發(fā)展規(guī)劃。2015年公司投資成立金凱節(jié)能環(huán)保投資控股有限公司，并將公司內(nèi)部現(xiàn)有的節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)整合納入到金凱節(jié)能環(huán)保平臺(tái)，為公司節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。公司下一步擬通過(guò)合作引進(jìn)+自主集成方式，聚焦固廢處理、污水處理和余熱發(fā)電等領(lǐng)域，盡快實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目的落地。
    盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：暫不考慮公司未來(lái)的新業(yè)務(wù)拓展，我們預(yù)計(jì)南鋼股份16-18年的每股收益分別為0.06元、0.02元和0.01元，維持公司“持有”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)下游需求進(jìn)一步下滑；南京江北新區(qū)建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；鋼材產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降；企業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期。
    相關(guān)研究：《20160219南鋼股份：南京江北新區(qū)37個(gè)建設(shè)項(xiàng)目正式開(kāi)工，公司土地預(yù)期增值》；《20160418南鋼股份：主業(yè)虧損，轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略清晰》；《20160802南鋼股份：鋼鐵主業(yè)回暖，多元化轉(zhuǎn)型同步發(fā)展》