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    流量數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)是純正的大數(shù)據(jù)落地方向。通信運(yùn)營(yíng)商是公司主要客戶群體，近三年公司來(lái)自通信運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例均超過(guò)50%。對(duì)于通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，通信費(fèi)用逐步降低已經(jīng)成為必然，通信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展方向勢(shì)必由傳統(tǒng)的提供通信服務(wù)并收取通信費(fèi)用轉(zhuǎn)向以流量經(jīng)營(yíng)為主。運(yùn)營(yíng)商擁有龐大的電信流量數(shù)據(jù)資源，潛在的數(shù)據(jù)變現(xiàn)收益極為可觀，由于大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)技術(shù)壁壘高，通信運(yùn)營(yíng)商存在強(qiáng)烈的與大數(shù)據(jù)公司合作的需求，公司在數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸、分析以及基于大數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)拓展（如精準(zhǔn)營(yíng)銷）等方面與通信運(yùn)營(yíng)商存在廣泛的合作空間。中興通訊是全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商，在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的流量經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上擁有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)及頂尖的技術(shù)實(shí)力。此次公司與中興通訊實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，有助于公司在流量數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)這一新興市場(chǎng)中進(jìn)一步開(kāi)疆拓土。
    優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，流量經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙贏。此次協(xié)議約定，公司與中興通訊的合作重點(diǎn)在三大通信運(yùn)營(yíng)商各省級(jí)流量經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)涉及運(yùn)營(yíng)支撐的流量經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，雙方均優(yōu)先與對(duì)方合作。中興通訊作為設(shè)備提供商，將為公司提供流量經(jīng)營(yíng)平臺(tái)以及相應(yīng)的核心網(wǎng)和綜合網(wǎng)關(guān)設(shè)備支持；公司作為流量經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)支撐方以及整體方案的提供商，將提供上層的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，并向通信運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)；同時(shí)中興通訊將根據(jù)公司的整體運(yùn)營(yíng)需求，進(jìn)行相應(yīng)的研發(fā)支持。
    此次戰(zhàn)略合作推動(dòng)雙方發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同致力于流量經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)公司是長(zhǎng)期的利好。
    盈利預(yù)測(cè)與估值：公司外延與內(nèi)生兩方面均發(fā)展良好，收購(gòu)格蒂電力與邦訊信息顯著增厚了公司的業(yè)績(jī)，此次簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議則是公司在內(nèi)生方向又前進(jìn)了一步，我們看好公司的未來(lái)發(fā)展。預(yù)計(jì)2016-2018 年公司攤薄后EPS 分別為0.85、1.03、1.22 元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為39 倍、32 倍、27 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：公司自身大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拓展或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；電信信息服務(wù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率大幅降低的風(fēng)險(xiǎn)