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募集資金將投入大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)、企業(yè)移動(dòng)商業(yè)智慧服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)“ BOSS+”云平臺(tái)三個(gè)項(xiàng)目。
    主要觀點(diǎn)：
    大股東參與定增，看好公司后期發(fā)展
    大股東本次認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的 股份總數(shù)為 2,418,964 股，共計(jì)5000萬(wàn)元。本次非公開(kāi)發(fā)行新股完成后，大股東持股比例為13.01%，仍然維持公司第一大股東的地位。公司當(dāng)前股價(jià)20.23元/股，在非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格倒掛的情況下大股東大筆參與公司定增，顯示大股東強(qiáng)烈看好公司后續(xù)發(fā)展。
    定增加碼大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，云數(shù)雙飛
    公司借助多年在電信和公安兩大行業(yè)的軟件服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，打開(kāi)其他行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)；同時(shí)公司逐步從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件向云計(jì)算業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和拓展。
    公司去年簽訂了多單合作協(xié)議，包括與國(guó)家超級(jí)計(jì)算機(jī)中心簽訂戰(zhàn)略合作，協(xié)助合作方完成PaaS優(yōu)化和軟件開(kāi)發(fā)，與華為簽訂戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)公安警務(wù)通以及大數(shù)據(jù)創(chuàng)新解決方案。在云計(jì)算和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推進(jìn)逐步取得效果，特別是公安大數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了很好的示范效應(yīng)，后續(xù)將在全國(guó)迅速?gòu)?fù)制和推廣。
    本次募資投入大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)、企業(yè)移動(dòng)商業(yè)智慧服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)“ BOSS+”云平臺(tái)三個(gè)項(xiàng)目。目前完成定增之后公司在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方面的布局將為公司收入快速增加奠定基礎(chǔ)。
    業(yè)績(jī)大概率重回快速增長(zhǎng)軌道
    在已經(jīng)公布的中期預(yù)告中，公司2016年上半年扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)盈利200萬(wàn)到500萬(wàn)。其中有電信行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，也因?yàn)楣境闪⑹袌?chǎng)中心，大力發(fā)展跨行業(yè)市場(chǎng)，政府、大型企業(yè)行業(yè)收入占總收入比較去年同期明顯提升的功勞。由于公司的利潤(rùn)和收入主要集中在下半年，我們認(rèn)為公司大概率將重回快速增長(zhǎng)的軌道。
    盈利預(yù)測(cè)與估值
    我們考慮公司業(yè)務(wù)軟件和云計(jì)算平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)商、公安、政府等行業(yè)的滲透。在本次定增完成之后，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算業(yè)務(wù)將加速落地。預(yù)計(jì)公司2016-2018年的利潤(rùn)分別為0.99億/1.38億/1.91億；對(duì)應(yīng)攤薄EPS分別為0.28/0.0.39/0.53，對(duì)應(yīng)的PE分別為73.x/52.x/37.x，給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
    “BOSS+”云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期