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報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)用軟件和技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7,318.50萬元，比上年同期增長96.13%（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入增速57.91%），顯示公司BOSS云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)后續(xù)將對業(yè)績持續(xù)產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)。公司成立市場中心，推動(dòng)跨行業(yè)、跨地域的客戶渠道和銷售資源共享，有利于BOSS云、警務(wù)云等產(chǎn)品快速復(fù)制。公司大客戶主要集中在電信和政府行業(yè)，收入結(jié)算主要體現(xiàn)在下半年，報(bào)告期間歸母近利潤-0.12億元，相對去年同期明顯好轉(zhuǎn)。 
    定增4.5億元獲批，增強(qiáng)新業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)力。公司計(jì)劃非公開發(fā)行募集資金不超過4.5億元，投入"產(chǎn)業(yè)云平臺(tái)"、"大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)"、"企業(yè)移動(dòng)商業(yè)智慧服務(wù)平臺(tái)"項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，借助云計(jì)算技術(shù)推動(dòng)運(yùn)營商及相關(guān)行業(yè)運(yùn)營支撐軟件的升級(jí)，并強(qiáng)化在大數(shù)據(jù)分析、傳統(tǒng)企業(yè)O2O運(yùn)營等新興領(lǐng)域的服務(wù)能力。公司完成2億元債券發(fā)行，現(xiàn)金儲(chǔ)備較充裕，新業(yè)務(wù)拓展有望明顯提速。大股東參與定增，鎖定三年彰顯發(fā)展信心。公司近期出臺(tái)了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，基本實(shí)現(xiàn)對技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干的全覆蓋，授予價(jià)格具有吸引力，有利于鞏固人才和技術(shù)優(yōu)勢。 
    發(fā)揮示范效應(yīng)，公安大數(shù)據(jù)有望多點(diǎn)開花。公司承建深圳公安警務(wù)云和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，成為華南地區(qū)乃至全國的樣板，獲得客戶高度評(píng)價(jià)，已中標(biāo)珠海、新疆公安大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，并在武漢開展試點(diǎn)，2016年復(fù)制推廣預(yù)期強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)全年將拓展5~10個(gè)重點(diǎn)城市的警務(wù)云項(xiàng)目。公司通過承建公安大數(shù)據(jù)底層平臺(tái)搶占市場，卡位數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)で蠖巫儸F(xiàn)，并有望從公安擴(kuò)展到海關(guān)、交通、司法等公共安全領(lǐng)域。
    圍繞數(shù)據(jù)持續(xù)創(chuàng)新，跨行業(yè)布局基本成型。公司在運(yùn)營商、金融、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等多行業(yè)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)營進(jìn)展加速，有利于跨行業(yè)數(shù)據(jù)的整合分析，強(qiáng)化數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力。牽手互聯(lián)網(wǎng)巨頭，大數(shù)據(jù)平臺(tái)拓展加速。公司與騰訊云合作拓展政企大數(shù)據(jù)/云計(jì)算市場，引入互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化項(xiàng)目獲取能力；與華為合作拓展大數(shù)據(jù)平臺(tái)，拓寬地域版圖。 
    風(fēng)險(xiǎn)因素：大數(shù)據(jù)市場競爭加劇；新業(yè)務(wù)投入回收期長。 
    云和大數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)顯現(xiàn)，維持"買入"評(píng)級(jí)。公司是目前市場上具備跨行業(yè)大數(shù)據(jù)資源的稀缺標(biāo)的，在通信、公安、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)全面布局，警務(wù)云有望快速復(fù)制，考慮到公司BOSS云和大數(shù)據(jù)對業(yè)績貢獻(xiàn)開始顯現(xiàn)，維持2016-18年的EPS預(yù)測0.40/0.59/0.77元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24元，對應(yīng)2016年60XPE，維持"買入" 評(píng)級(jí)。