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    評(píng)論：
    定增4.5 億元獲批，增強(qiáng)新業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)力。公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)4.5 億元，投入“產(chǎn)業(yè)‘BOSS+’云平臺(tái)”、“大數(shù)據(jù)洞察分析平臺(tái)”、“企業(yè)移動(dòng)商業(yè)智慧服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，借助云計(jì)算技術(shù)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)行業(yè)運(yùn)營(yíng)支撐軟件的升級(jí)，并強(qiáng)化在大數(shù)據(jù)分析、傳統(tǒng)企業(yè)O2O 運(yùn)營(yíng)等新興領(lǐng)域的服務(wù)能力。公司完成2 億元債券發(fā)行，現(xiàn)金儲(chǔ)備較充裕，新業(yè)務(wù)拓展有望明顯提速。
    大股東參與定增，鎖定三年彰顯發(fā)展信心。大股東陳友先生擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)400 萬(wàn)股（占比約14.3%），并承諾鎖定三年，彰顯對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展信心。公司近期出臺(tái)了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干的全覆蓋，授予價(jià)格具有吸引力，有利于鞏固人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升發(fā)展動(dòng)力。
    發(fā)揮示范效應(yīng)，公安大數(shù)據(jù)有望多點(diǎn)開(kāi)花。公司承建深圳公安警務(wù)云和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，成為華南地區(qū)乃至全國(guó)的樣板，獲得客戶高度評(píng)價(jià)，已中標(biāo)珠海警務(wù)云項(xiàng)目（合同金額約2700 萬(wàn)元），2016 年復(fù)制推廣預(yù)期強(qiáng)烈。公司通過(guò)承建公安大數(shù)據(jù)底層平臺(tái)搶占市場(chǎng)，卡位數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)で蠖巫儸F(xiàn)。公司業(yè)務(wù)有望從公安擴(kuò)展到海關(guān)、交通、司法等公共安全領(lǐng)域，隨著“國(guó)務(wù)院促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要”逐步落地，預(yù)計(jì)將優(yōu)先受益。
    圍繞數(shù)據(jù)持續(xù)創(chuàng)新，跨行業(yè)布局基本成型。公司在運(yùn)營(yíng)商（電信、聯(lián)通）、金融（深交所、中證登）、保險(xiǎn)（移動(dòng)勘察）、互聯(lián)網(wǎng)（寶貝團(tuán)客戶超10萬(wàn)，二維碼合作龍頭企業(yè)約10 家）等多個(gè)垂直行業(yè)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)進(jìn)展加速，有利于跨行業(yè)數(shù)據(jù)的整合分析，強(qiáng)化數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力。
    牽手互聯(lián)網(wǎng)巨頭，大數(shù)據(jù)平臺(tái)拓展加速。公司與騰訊云合作拓展政企大數(shù)據(jù)/云計(jì)算市場(chǎng)，引入互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化項(xiàng)目獲取能力；負(fù)責(zé)中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)業(yè)務(wù)/計(jì)算系統(tǒng)平臺(tái)云化項(xiàng)目，與阿里巴巴對(duì)接；與華為合作拓展海外運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，從非洲向歐洲、美洲等區(qū)域拓展。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：大數(shù)據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新業(yè)務(wù)投入回收期長(zhǎng)。
    跨行業(yè)大數(shù)據(jù)布局成型，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司是目前市場(chǎng)上具備跨行業(yè)大數(shù)據(jù)資源的稀缺標(biāo)的，定增獲批有望進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，大股東參與彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。由于增發(fā)還有待實(shí)施，我們維持其2015-2017 年EPS 預(yù)測(cè)為0.20/0.44/0.63 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。