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公司計(jì)劃非公開發(fā)行股票募集資金不超過4.5 億元，投入“產(chǎn)業(yè)‘BOSS+’云平臺”、“大數(shù)據(jù)洞察分析平臺”、“企業(yè)移動商業(yè)智慧服務(wù)平臺”項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，借助云計(jì)算技術(shù)推動運(yùn)營商及相關(guān)行業(yè)運(yùn)營支撐軟件的升級，并強(qiáng)化在大數(shù)據(jù)分析、傳統(tǒng)企業(yè)O2O 運(yùn)營等新興領(lǐng)域的服務(wù)能力。公司董事長擬參與定增，擬認(rèn)購約14.3%的非公開發(fā)行股票，承諾鎖定三年彰顯對未來發(fā)展信心。此外，公司實(shí)施限制性股權(quán)激勵計(jì)劃，基本實(shí)現(xiàn)對技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干的全覆蓋，有利于鞏固人才和技術(shù)優(yōu)勢。
    收入快速增長結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，BOSS 云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對公司整體業(yè)績提升作用顯現(xiàn)。從一季度數(shù)據(jù)看公司收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司應(yīng)用軟件和技術(shù)服務(wù)收入比上年同期增長96.13%，顯示新業(yè)務(wù)進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)后續(xù)將對業(yè)績持續(xù)產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)。公司成立市場中心，推動跨行業(yè)、跨地域的客戶渠道和銷售資源共享，有利于BOSS 云、警務(wù)云等產(chǎn)品快速復(fù)制。
    發(fā)揮示范效應(yīng)，公安大數(shù)據(jù)有望多點(diǎn)開花。公司承建深圳公安警務(wù)云和大數(shù)據(jù)平臺，成為華南地區(qū)乃至全國的樣板，獲得客戶高度評價，已中標(biāo)珠海、新疆公安大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，并在武漢開展試點(diǎn)，2016 年復(fù)制推廣預(yù)期強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)全年將拓展5~10 個重點(diǎn)城市的警務(wù)云項(xiàng)目。公司通過承建公安大數(shù)據(jù)底層平臺搶占市場，卡位數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)で蠖巫儸F(xiàn)，并有望從公安擴(kuò)展到海關(guān)、交通、司法等公共安全領(lǐng)域。
    圍繞數(shù)據(jù)持續(xù)創(chuàng)新，跨行業(yè)布局基本成型。公司在運(yùn)營商、金融、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等多行業(yè)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)營進(jìn)展加速，有利于跨行業(yè)數(shù)據(jù)的整合分析，強(qiáng)化數(shù)據(jù)變現(xiàn)能力。牽手互聯(lián)網(wǎng)巨頭，大數(shù)據(jù)平臺拓展加速。
    公司與騰訊云合作拓展政企大數(shù)據(jù)/云計(jì)算市場，引入互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化項(xiàng)目獲取能力；與華為合作拓展大數(shù)據(jù)平臺，拓寬地域版圖。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：大數(shù)據(jù)市場競爭加劇；新業(yè)務(wù)投入回收期長。
    定增獲批助力新業(yè)務(wù)成長，維持“買入”評級。公司是目前市場上具備跨行業(yè)大數(shù)據(jù)資源的稀缺標(biāo)的，在通信、公安、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)全面布局，警務(wù)云有望快速復(fù)制，定增批文落地預(yù)計(jì)將持續(xù)提升云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展動力。假設(shè)按照增發(fā)2800 萬股募資4.5 億元并在7 月份完成測算，預(yù)計(jì)對2016-18 年凈利潤帶來5%/7%/10%的增益貢獻(xiàn)，攤薄后的備考基本EPS 為0.40/0.60/0.81 元?？紤]到增發(fā)還未完成，我們維持2016-18年的EPS 預(yù)測0.40/0.59/0.77 元，維持目標(biāo)價24 元和“買入”評級。