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豐年通達(dá)與豐年榮通均為豐年資本全資子公司。豐年資本目前聚焦軍工及消費(fèi)行業(yè)，管理規(guī)模超過(guò)10 億元，累計(jì)主持投資超過(guò)30 余家軍工企業(yè)，是具有豐富軍工投資管理經(jīng)驗(yàn)的私募股權(quán)基金。公司通過(guò)入伙私募基金推動(dòng)向民參軍轉(zhuǎn)型，立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)以并購(gòu)或投資方式涉足軍工軍用領(lǐng)域，積極謀求轉(zhuǎn)型。
    全面收購(gòu)藍(lán)島海工進(jìn)軍海上風(fēng)電，有望與軍工協(xié)同發(fā)展2015 年末公司通過(guò)定增收購(gòu)藍(lán)島海工剩余49%股權(quán)，公司積極布局海工類(lèi)業(yè)務(wù)。交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾2016 年、2017 年扣非凈利潤(rùn)為6000 萬(wàn)元、7200 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)藍(lán)島海工有望發(fā)揮與軍工領(lǐng)域協(xié)同，放大業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。
    招標(biāo)量景氣，風(fēng)電行業(yè)向好
    今年以來(lái)，一季度及二季度招標(biāo)量分別同比增長(zhǎng)79%和76%，增速處于兩年來(lái)高位。風(fēng)電上半年新增招標(biāo)量超過(guò)13GW，顯示了開(kāi)發(fā)商對(duì)于后續(xù)裝機(jī)的預(yù)期，在2018 年價(jià)格下調(diào)的情況下2017 年的裝機(jī)量同比穩(wěn)定增長(zhǎng)，為公司業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)和后續(xù)轉(zhuǎn)型提供支撐。
    關(guān)注后續(xù)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)
    考慮公司市值小、轉(zhuǎn)型業(yè)績(jī)彈性較大，建議關(guān)注后續(xù)轉(zhuǎn)型進(jìn)度。預(yù)計(jì)2016-2018 年EPS 為0.29、0.35、0.41 元/股，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：棄風(fēng)限電問(wèn)題短期內(nèi)難以解決；裝機(jī)規(guī)模低于預(yù)期。