>> 中信建投-雙箭股份（002381）主業(yè)存壓，醫(yī)養(yǎng)平臺邏輯逐步兌現-160822
| 上傳日期： |
2016/8/22 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
陳萌 |
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公司醫(yī)養(yǎng)融合戰(zhàn)略進一步深化：公司作為有線下連鎖養(yǎng)老院落地的上市公司，蘇州項目是異地復制的第一槍，6 月擬以自有資金1.6 億元出資設立上海雙箭健康產業(yè)投資有限公司，未來將通過股權投資的形式加快公司在醫(yī)療服務等大健康產業(yè)領域發(fā)展的步伐，醫(yī)養(yǎng)平臺邏輯明確體現，此次和濟門診公司的成立是醫(yī)養(yǎng)融合戰(zhàn)略的深化。
看好康復+養(yǎng)老模式下的擴張：定位上看，和濟門診成立后，一方面作為和濟公司的配套機構，為入住老人提供醫(yī)療服務，將醫(yī)療、康復與養(yǎng)老服務進行有機結合；另一方面，和濟門診同時以先進的醫(yī)療康復水平對外提供服務，上周我們主題探討康復醫(yī)療領域的投資機會，目前國內康復醫(yī)療市場規(guī)模不足270 億元，人均20 元不到，存在大量未被滿足的需求，同時近期行業(yè)發(fā)生明顯拐點，在和濟門診試點的基礎上目標打造區(qū)域性康復醫(yī)療平臺，養(yǎng)老+康復醫(yī)療模式復制背景下有望成為公司新的成長點，預計16/17 年EPS 為0.34、0.40 元，維持“增持”評級。
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