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該項(xiàng)目是國內(nèi)規(guī)模最大的商用儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
    該儲(chǔ)能電站是由公司投資運(yùn)營的用戶側(cè)削峰填谷模式：本儲(chǔ)能電站為公司在星洲科苑指定的場(chǎng)地上安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)，并入星洲科苑的內(nèi)部電網(wǎng)，在谷值及平值時(shí)充電，在峰值放電以獲取電價(jià)差。公司投資建設(shè)本儲(chǔ)能電站并獲得電價(jià)差、分享政府相關(guān)的補(bǔ)貼以及相應(yīng)的增值收益，星洲科苑獲得低于國家電網(wǎng)峰值電價(jià)或交易電價(jià)的用電、分享政府相關(guān)的補(bǔ)貼以及相應(yīng)的增值收益，以此達(dá)到合作共享。公司負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目所需的儲(chǔ)能電站設(shè)備并享有儲(chǔ)能電站設(shè)備的所有權(quán)，星洲科苑在本協(xié)議的有效期限內(nèi)享有儲(chǔ)能電站設(shè)備的使用權(quán)；雙方約定本儲(chǔ)能電站于2017 年5 月1 日前通過竣工驗(yàn)收并可用于正式供電。同時(shí)，儲(chǔ)能電站建成投運(yùn)后，雙方應(yīng)積極合作，共同參與政府組織的季節(jié)性需求側(cè)響應(yīng)項(xiàng)目，由此獲得的收益雙方按約定比例分享。
    合作方星洲科苑是為無錫星洲工業(yè)園區(qū)提供綜合用能服務(wù)的公司：星洲科苑是由無錫市新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司及新加坡-無錫投資控股私人有限公司共同投資設(shè)立的外商投資企業(yè)，是為無錫星洲工業(yè)園區(qū)提供綜合用能服務(wù)的公司，是園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)的唯一供電方，由該公司向園區(qū)企業(yè)統(tǒng)一供電，統(tǒng)一進(jìn)行電費(fèi)結(jié)算，結(jié)合現(xiàn)有新能源發(fā)電系統(tǒng)，是進(jìn)行多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的良好平臺(tái)。
    該項(xiàng)目有利于發(fā)展多能互補(bǔ)增值服務(wù)、探索園區(qū)級(jí)電力交易模式：公司在配電端提供儲(chǔ)能服務(wù)，與產(chǎn)業(yè)園共同為園區(qū)企業(yè)提供綜合能源服務(wù)，結(jié)合分布式可再生能源與智能微電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)能源與新能源多能互補(bǔ)和協(xié)同供應(yīng)，為用戶提供高效智慧的能源供應(yīng)和相關(guān)增值服務(wù)，開展能源需求側(cè)管理，推動(dòng)能源就近清潔生產(chǎn)和就地消納，提高能源綜合利用效率。該項(xiàng)目對(duì)于公司構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展多能互補(bǔ)增值服務(wù)、探索園區(qū)級(jí)電力交易模式、優(yōu)化供能結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生重大意義。
    首推“投資+運(yùn)營”模式，儲(chǔ)能項(xiàng)目接連落地：公司在行業(yè)內(nèi)首推儲(chǔ)能的“投資+運(yùn)營”模式，從設(shè)備制造的供應(yīng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)閮?chǔ)能電站持有運(yùn)營模式。公司目前累計(jì)簽約規(guī)模超過800MWh，其中包括與江蘇中能硅業(yè)、蘇州中恒普瑞、天工國際、星洲科苑等客戶簽署了累計(jì)規(guī)模超過300MWh 的商用儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，以及與江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)管理委員會(huì)簽訂的600MWh（含天工國際100MWh 智慧型儲(chǔ)能電站）的分布式能源網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，布局明顯加速。公司作為國內(nèi)鉛炭電池龍頭企業(yè)，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電度電成本已經(jīng)低于0.5 元/kWh的水平，在許多應(yīng)用中可以不借助任何補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利。隨著公司儲(chǔ)能項(xiàng)目的相繼建設(shè)投產(chǎn)，公司“投資+運(yùn)營”的儲(chǔ)能商業(yè)項(xiàng)目推廣模式將逐步迎來客戶認(rèn)可；未來隨著國家對(duì)儲(chǔ)能的相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)，公司作為儲(chǔ)能龍頭有望直接大幅受益。
    投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2016-2018 年的EPS 分別為0.48 元、0.78 元和1.09 元，業(yè)績?cè)鏊贋?3%、65%和39%，對(duì)應(yīng)PE 分別為50.0 倍、30.3 倍和21.9 倍；給予公司2017 年36 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為28 元，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)低于預(yù)期；備用電源需求不達(dá)預(yù)期；動(dòng)力鋰電池銷量低于預(yù)期。