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復(fù)合材料模板具有安全環(huán)保、省工節(jié)材等優(yōu)點(diǎn)，建筑和汽車(chē)應(yīng)用齊頭并進(jìn)，公司復(fù)合材料業(yè)務(wù)有望保持快速增長(zhǎng)。公司募資6 億元發(fā)展新能源汽車(chē)碳纖維車(chē)身部件裝備及生產(chǎn)項(xiàng)目，增發(fā)股票已成功上市。募投項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)碳纖維生產(chǎn)線明年可以投入使用。公司碳纖維短周期大批量成型工藝在2015 年實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，并已與多家新能源汽車(chē)廠商開(kāi)展合作探討。碳纖維汽車(chē)應(yīng)用有望快速落地，并帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)爆發(fā)。我們預(yù)計(jì)2016-2018 年公司每股收益分別為0.10 元、0.31元和0.46 元，合理目標(biāo)價(jià)31.10 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
    支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
    復(fù)合材料業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)。復(fù)合材料模板具有環(huán)保、節(jié)材、高效等優(yōu)點(diǎn)，是傳統(tǒng)木模、鋼模的良好替代品。公司復(fù)合材料模板在建筑等領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用，復(fù)合材料輕量化制品業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入0.3 億元，同比增長(zhǎng)30.8%，保持快速增長(zhǎng)。公司目前已與整車(chē)廠合作開(kāi)發(fā)汽車(chē)復(fù)合材料部件，并已形成訂單。建筑和汽車(chē)應(yīng)用齊頭并進(jìn)，公司復(fù)合材料業(yè)務(wù)有望保持高速增長(zhǎng)。
    碳纖維汽車(chē)應(yīng)用蓄勢(shì)待發(fā)。公司募資6 億元發(fā)展新能源汽車(chē)碳纖維車(chē)身部件裝備及生產(chǎn)項(xiàng)目，增發(fā)股票已成功上市。募投項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)碳纖維生產(chǎn)線明年可以投入使用。公司碳纖維短周期大批量成型工藝在2015 年實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，并有望投入產(chǎn)業(yè)化實(shí)施。目前公司已與多家新能源汽車(chē)廠商開(kāi)展合作探討，碳纖維汽車(chē)應(yīng)用有望落地，并推動(dòng)公司業(yè)績(jī)爆發(fā)。
    評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
    1）碳纖維汽車(chē)應(yīng)用不達(dá)預(yù)期；2）復(fù)合材料模板等市場(chǎng)景氣度大幅下行。
    估值
    我們預(yù)計(jì)2016-2018 年公司每股收益分別為0.10 元、0.31 元和0.46 元，考慮到公司碳纖維復(fù)合材料及設(shè)備在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用的廣闊市場(chǎng)前景，合理目標(biāo)價(jià)31.10 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。