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2）公司歸母凈利潤同比增長5.72%，主要原因有三點：一是公司上半年期間費用率為18.12%，同比下降0.7 個百分點；二是毛利率同比提升0.33 個百分點，達36.84%；三是公司投資收益和政府補助達1534 萬元，同比大幅提升。3）我們認為，隨著公司整合北美下游經(jīng)銷商和加快開拓歐盟市場、以及穩(wěn)步推進精益生產(chǎn)和自動化生產(chǎn)，公司業(yè)績有望繼續(xù)穩(wěn)步提升。
    主業(yè)外延齊發(fā)力，戰(zhàn)略轉型加速推進
    1）公司提出“圍繞新能源、智能制造、高端裝備、汽車后市場等高新技術領域和新興行業(yè)，大量調研市場，尋找合作項目，尋找轉型機遇”，顯示出加快戰(zhàn)略轉型的決心。2）主業(yè)方面，公司已將附加值高的活塞作為未來布局重點，加速打造以“氣缸套、軸瓦、活塞環(huán)、活塞、活塞銷”等發(fā)動機摩擦副關鍵零部件為主導產(chǎn)業(yè)的模塊化供貨模式。3）外延方面，公司不斷通過外延并購等加快多元化發(fā)展步伐，以主動規(guī)避發(fā)展風險，目前已經(jīng)布局智能制造、智能駕駛和軍工等領域，未來不排除繼續(xù)進行外延并購擴張的可能。4）公司參股的靈動飛揚處于ADAS 行業(yè)領先地位，產(chǎn)品已進入東風風神前裝市場，未來有望依托公司豐富客戶資源優(yōu)勢加快在前裝市場發(fā)展。
    風險提示：汽車市場增速不及預期；公司項目拓展不及預期；原材料價格波動風險。