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我們上調(diào)2016-2017 年EPS 為0.35/0.43 元（原EPS0.31/0.37 元），維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)22.1 元。
    交通運(yùn)輸領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，軟包裝領(lǐng)域仍有潛力：受益于國(guó)內(nèi)高鐵及新能源車(chē)的迅猛發(fā)展，公司無(wú)溶劑新型密封膠產(chǎn)品投放市場(chǎng)后銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸領(lǐng)域業(yè)績(jī)大幅提升，將成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要支點(diǎn)。
    軟包裝方面，公司與大客戶(hù)安姆科合作后，由于產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試及切換需要時(shí)間，上半年對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有限，后續(xù)隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，有望貢獻(xiàn)更多增量。此外，憑借較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，我們看好公司產(chǎn)品在其他領(lǐng)域方面的拓展，例如環(huán)保無(wú)溶劑型草坪膠等。
    后續(xù)資本運(yùn)作值得期待：公司變更實(shí)際控制人后，管理層也進(jìn)行了調(diào)整，大股東同管理層一起重新規(guī)劃了公司的發(fā)展戰(zhàn)略，例如豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司將采用內(nèi)生和外延相結(jié)合的方式推動(dòng)公司更快更好發(fā)展。公司控股股東廣州高金及其控股股東廣州誠(chéng)信投資在資本運(yùn)作方面都擁有豐富的資源和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，從這個(gè)角度來(lái)看高盟新材后續(xù)的資本運(yùn)作值得期待。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：軟包裝膠需求低迷，交通運(yùn)輸用膠開(kāi)拓低于預(yù)期