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    珀挺海外業(yè)務(wù)強(qiáng)勁，訂單和業(yè)績(jī)有望超預(yù)期 珀挺是國(guó)際知名的散物料輸儲(chǔ)系統(tǒng)綜合服務(wù)商，擁有核心技術(shù)和很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)遍及全球，海外建設(shè)需求強(qiáng)烈。珀挺在手訂單超10億元，主要在東南亞區(qū)域，除越南河靜碼頭輸送機(jī)項(xiàng)目于6月份完工外，其余項(xiàng)目均在順利推進(jìn)。珀挺與臺(tái)塑集團(tuán)關(guān)系良好，臺(tái)塑在美國(guó)有近400億美元的化工園區(qū)建設(shè)投資計(jì)劃。作為臺(tái)塑的戰(zhàn)略合作伙伴，珀挺后續(xù)有望獲得臺(tái)塑美國(guó)化工園區(qū)的輸送帶大額訂單，其帶來(lái)業(yè)績(jī)的高彈性。
    珀挺16-17年的業(yè)績(jī)承諾為0.97和1.31億元。在豐富訂單的催化下，我們預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大概率超承諾。
    公司計(jì)劃擇機(jī)進(jìn)行配套融資，為股價(jià)提供支撐
    公司收購(gòu)珀挺資產(chǎn)重組的配套融資已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，擬以17.71元/股的價(jià)格向固定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)5.55億元配套資金。公司已和全部?jī)蓚€(gè)認(rèn)購(gòu)方共生1號(hào)基金和九州證券簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將繼續(xù)積極推進(jìn)配套融資，擇機(jī)進(jìn)行。配套融資的價(jià)格為公司股價(jià)提供一定的安全墊。
    洛卡環(huán)保經(jīng)營(yíng)情況良好，文安生物質(zhì)電廠建設(shè)順利
    公司子公司北京洛卡環(huán)保經(jīng)營(yíng)情況良好，16年0.41億元的業(yè)績(jī)承諾完成難度不大。8月3日公告洛卡與鄒平齊星開發(fā)區(qū)熱電廠簽訂1.15億元的尾氣綜合處臵合同。傳統(tǒng)濾料業(yè)務(wù)龍頭地位穩(wěn)固，但受限于行業(yè)瓶頸，上半年有所下滑，未來(lái)大氣處理向非電領(lǐng)域拓展將給公司濾料業(yè)務(wù)帶來(lái)新活力。文安眾鑫生物質(zhì)電廠建設(shè)已經(jīng)過(guò)半，預(yù)計(jì)17年起貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)
    公司外延收購(gòu)的廈門珀挺和洛卡環(huán)保盈利能力較強(qiáng)，在手訂單豐富，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年保持較高增長(zhǎng)，大概率超業(yè)績(jī)承諾。我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年凈利潤(rùn)分別為1.86/2.48/3.13億元，EPS分別為0.49/0.66/0.83元，對(duì)應(yīng)PE為39/29/23，維持買入評(píng)級(jí)。