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公司完成十一科技股權(quán)過(guò)戶，標(biāo)志著公司正式引入十一科技優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)軍半導(dǎo)體等高端無(wú)塵室市場(chǎng)，我們堅(jiān)定看好該業(yè)務(wù)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平的大幅提升。 
    堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)無(wú)塵室市場(chǎng)，公司直接受益。重申我們的觀點(diǎn)，十三五規(guī)劃里IoT（Internet of Things）物聯(lián)網(wǎng)將是重點(diǎn)，中國(guó)大陸8寸晶圓廠會(huì)遍地開(kāi)花，并也吸引部分臺(tái)商設(shè)立12寸晶圓廠，國(guó)內(nèi)無(wú)塵室工程市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限。大陸主要晶圓代工廠，如華力微電子、武漢新芯都已有具體建廠或產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，再加上聯(lián)電與廈門(mén)市政府、力晶與合肥市政府所合資興建12寸晶圓廠，臺(tái)積電在南京獨(dú)資設(shè)立12寸晶圓廠，等等，初步估計(jì)僅12寸晶圓廠帶來(lái)的明后兩年無(wú)塵室總商機(jī)估計(jì)就達(dá)250億元左右，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)無(wú)塵室的巨大需求可見(jiàn)一斑。十一科技在電子無(wú)塵室設(shè)計(jì)方面市占率達(dá)70%以上，居國(guó)內(nèi)行業(yè)絕對(duì)龍頭地位。今年5月31日，十一科技公告負(fù)責(zé)對(duì)華力微電子12寸新產(chǎn)線進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，十一科技今年第一筆12寸晶圓廠訂單正式浮出臺(tái)面！由此揭開(kāi)國(guó)內(nèi)無(wú)塵室市場(chǎng)強(qiáng)大需求的冰山一角。 
    十一科技股權(quán)的過(guò)戶，標(biāo)志著公司正式成為大陸目前唯一一家具有國(guó)資背景和優(yōu)秀無(wú)塵室工程能力的上市公司，我們認(rèn)為其在國(guó)內(nèi)潔凈室工程市場(chǎng)具備廣闊發(fā)展空間，極具投資價(jià)值。并且新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)已于9月份已經(jīng)開(kāi)始全面接管公司，諸多利好即將進(jìn)一步釋放。  
    盈利調(diào)整 
    我們預(yù)計(jì)太極實(shí)業(yè)2016/2017/2018年的歸母凈利潤(rùn)分別為3.22/4.97/5.36億元，按攤薄后的股本計(jì)算EPS分別為0.19/0.30/0.32元。  
    投資建議 
    目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2016/2017/2018年47.8x/30.8x/28.6xPE。十一科技資產(chǎn)注入太極實(shí)業(yè)之后，由于有了EPC晶圓廠和無(wú)塵室的概念，同時(shí)中國(guó)大陸正密集興建晶圓廠，確實(shí)使得太極實(shí)業(yè)在A股當(dāng)中因此具備相當(dāng)?shù)南∪毙?，值得享有更高的估值，我們維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)為19.4元。