>> 安信證券-數(shù)字政通(300075)業(yè)績符合預期，智慧城市項目助力業(yè)績快速增長-161028
| 上傳日期： |
2016/10/30 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文 |
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并表金迪，整合順利。公司上半年完成對金迪的并購，整合順利，金迪陸續(xù)中標河南省平頂山市地下綜合管線普查工程項目、邯鄲市城區(qū)地下管線普查探測項目、廣州市地下管線普查及數(shù)據(jù)升級（二期）項目、武漢市測繪研究院2016 年基礎(chǔ)測繪項目、日照市新增地下管線補測項目、合肥市及高新區(qū)排水檢測項目等重大訂單。
新簽訂單大增，智慧城市項目助力公司業(yè)績快速增長。8 月22 日，公司與貴州智源信息產(chǎn)業(yè)孵化基地有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司吉林市分公司和即墨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會分別簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推進“智慧烏當”、“智慧江城（吉林市）”和“智慧即墨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”項目建設(shè)，開展廣泛、深入的項目和產(chǎn)業(yè)合作。公司還與呼和浩特市人民政府簽署智慧城市建設(shè)合作框架協(xié)議，并且已成功中標建設(shè)呼和浩特市內(nèi)蒙古人民醫(yī)院智慧停車管理項目。公司大力推進“網(wǎng)格化+”智慧城市建設(shè)，不斷簽訂的智慧城市項目，助力業(yè)績快速增長，值得重視的是三季度公司新簽訂單5.02 億元，同比增長94.99%，成效顯著。
投資建議：業(yè)績符合預期，并購金迪，整合順利；新簽訂單大增，大力推進“網(wǎng)格化+”智慧城市建設(shè)，助力業(yè)績快速增長。預計2016-2017 年EPS分別為0.51 元和0.61 元，維持“買入-A”評級，6 個月目標價34 元。
風險提示：創(chuàng)新業(yè)務進展不達預期，行業(yè)競爭加劇。
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