>> 申萬宏源-神州數(shù)碼(000034)成立三家公司加快自主可控,管理層承諾不減持-161201
| 上傳日期： |
2016/12/2 |
大小： |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
顧海波，何俊鋒 |
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自10 月20 日公司與甲骨文合作標(biāo)志著公司在探索與實踐自主可控取得了重大突破以來，公司自主可控布局持續(xù)加快，三家合資公司的分別承載了公司在安全、一體機服務(wù)器、存儲虛擬化等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)重任，自主可控戰(zhàn)略脈絡(luò)逐步清晰。未來公司將憑借云計算平臺和自主可控雙輪驅(qū)動，從資金、物流、銷售平臺向技術(shù)、品牌和服務(wù)平臺進行轉(zhuǎn)變與升華。
技術(shù)積累+產(chǎn)業(yè)合作+三個本地化，實現(xiàn)自主可控三大領(lǐng)域產(chǎn)品突破。神州數(shù)碼云科信息安全有限公司未來主營信息安全產(chǎn)品軟硬件生產(chǎn)銷售，包括安全中心運營服務(wù)、攻防對抗服務(wù)，安全云的搭建及對外服務(wù)。預(yù)計公司將重點打造私有云、混合云的的安全一體化解決方案，與云計算平臺運營業(yè)務(wù)形成強協(xié)同作用。神州數(shù)碼云科系統(tǒng)科技有限公司未來主營一體機、中高端服務(wù)器等相關(guān)產(chǎn)品，公司已與中科曙光和甲骨文分別在國產(chǎn)服務(wù)器及相關(guān)軟硬件，數(shù)據(jù)庫一體機等產(chǎn)品達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來合作產(chǎn)品種類將更加豐富，中短期將提升企業(yè)增值業(yè)務(wù)業(yè)績水平，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，長期看將有力促進公司自主可控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展。神州數(shù)碼云科數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司未來主營存儲、虛擬化、超融合相關(guān)產(chǎn)品，憑借優(yōu)秀的技術(shù)積累和研發(fā)優(yōu)勢，公司存儲產(chǎn)品有望脫穎而出，成為存儲領(lǐng)域黑馬。三家公司明確了專業(yè)化發(fā)展方向,借助神州數(shù)碼在渠道方面的積累,未來將開展與國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作,三個本地化滿足國家自主可控政策要求,為中國企業(yè)用戶提供從云到端的基礎(chǔ)設(shè)施一體化解決方案。
非公開發(fā)行及第一期員工持股穩(wěn)步推進，公司管理層及持股5%以上股東承諾發(fā)行完成后半年內(nèi)不減持。公司同時公告關(guān)于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)，公司非公開發(fā)行和員工持股穩(wěn)步推進中，公司管理層及持股5%以上股東承諾今日起至發(fā)行完成后6 個月之內(nèi)不減持，看好公司長期成長價值。
維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)計2016-2018 年扣非后凈利潤4.07、4.67、5.12 億元，2016 年出售資產(chǎn)獲得非經(jīng)常性損益1.6 億元。預(yù)計扣非后每股收益0.62、0.71、0.78元/股。
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