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    投資要點(diǎn)：
    看好公司未來(lái)發(fā)展，強(qiáng)化大股東地位：1）實(shí)際控制人之一暨董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周方潔先生于2016 年 12 月 22 日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股票138.45 萬(wàn)股，增持均價(jià)22.47 元；并且擬于未來(lái)三個(gè)月增持300~500 萬(wàn)股（包含此次增持），即未來(lái)仍需在二級(jí)市場(chǎng)增持161.55~361.55 萬(wàn)股。2）公司自2015 年完成收購(gòu)尚洋、博微開始轉(zhuǎn)型，到收購(gòu)湖南碧藍(lán)進(jìn)軍土壤修復(fù)領(lǐng)域，環(huán)保能源領(lǐng)域的發(fā)展思路日漸清晰。未來(lái)完成300~500 萬(wàn)股增持完成后周方潔先生直接間接合計(jì)持股比例將由13.78%，提升至14.53%~15.03%，進(jìn)一步強(qiáng)化大股東地位，彰顯對(duì)公司未來(lái)健康發(fā)展的堅(jiān)定信心和長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。
    臺(tái)州項(xiàng)目驗(yàn)收完成，五大優(yōu)勢(shì)望加速推廣：1）公司于2016年3 月17 日中標(biāo)浙江臺(tái)州“五水共治”交接斷面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目，100 個(gè)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)7 年共1.01 億元向政府提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)，項(xiàng)目安裝后運(yùn)行順利，并于2016 年10月17 日完成驗(yàn)收，“四省一快”五大優(yōu)勢(shì)（即省心、省力、省事、省錢，項(xiàng)目建設(shè)快）示范效應(yīng)明顯，奠定水質(zhì)監(jiān)測(cè)運(yùn)維領(lǐng)先地位。2）除臺(tái)州項(xiàng)目外，尚洋還相繼中標(biāo)紹興（2016.8.8，0.24 億元）、新鄉(xiāng)（2016.10.11，0.10 億元，http://dwz.cn/4pbgZl ）政府采購(gòu)數(shù)據(jù)項(xiàng)目，其中新鄉(xiāng)作為首個(gè)浙江省外項(xiàng)目意義重大！監(jiān)測(cè)站點(diǎn)下沉、第三方監(jiān)測(cè)等政策全面推廣下環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域政府采購(gòu)數(shù)據(jù)模式大勢(shì)所趨，公司有望憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和在手項(xiàng)目示范效應(yīng)實(shí)現(xiàn)加速推廣。
    進(jìn)軍土壤修復(fù)市場(chǎng)，深度綁定業(yè)績(jī)彈性大：1）3.61 億元收購(gòu)湖南碧藍(lán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?00%股權(quán)，湖南碧藍(lán)承諾2016-2019 年凈利潤(rùn)不低于3280、4198、5374、6879萬(wàn)元，復(fù)合增速28%，對(duì)應(yīng)2016 年P(guān)E 僅11 倍。2）碧藍(lán)原股東承諾85% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款扣繳個(gè)人所得稅后在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買公司股票并鎖定至業(yè)績(jī)補(bǔ)償期結(jié)束，目前已完成購(gòu)買，買入均價(jià)21.48 元。交易款高比例用于購(gòu)買公司股票實(shí)現(xiàn)利益深度綁定。3）湖南長(zhǎng)株潭為土壤重金屬污染重災(zāi)區(qū)，土十條推廣下碧藍(lán)作為本土企業(yè)有望抓住機(jī)遇快速發(fā)展，存較大業(yè)績(jī)彈性。
    博微電力信息化業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)：1）電力企業(yè)需求度多樣化增加下定制化軟件需求提升，博微坐擁各級(jí)國(guó)網(wǎng)公司客戶，憑借與公司電力設(shè)備監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)將實(shí)現(xiàn)定制化軟件廣泛銷售。2）公司啟動(dòng)了基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的配網(wǎng)APP 項(xiàng)目，并成立環(huán)保信息化事業(yè)部，開拓環(huán)保信息化新市場(chǎng)，未來(lái)有望基于博微的軟件技術(shù)構(gòu)建環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的業(yè)務(wù)協(xié)同。
    盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 0.52、0.63、0.82 元，對(duì)應(yīng)PE 44、36、27 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑；環(huán)保業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。