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2016 年下半年銷量已顯示增長(zhǎng)向上的拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2017-2018 年將持續(xù)高速增長(zhǎng)。
    華為NB-loT 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟，2017 年或是物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化應(yīng)用“元年”華為NB-loT 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，已開始全球推廣。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通以及國(guó)外越來(lái)越多電信公司，例如LG U+，均已開始布局NB-loT 物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。NB-loT 技術(shù)具備信號(hào)穩(wěn)定、功耗低等突出優(yōu)勢(shì)，將徹底解決此前阻礙物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)問(wèn)題，因此我們判斷，2017 年很可能是物聯(lián)網(wǎng)商用“元年”，智能氣表作為成熟的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，需求將得到大幅提升。
    不只是氣表！公司或快速布局各類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間大從需求體量來(lái)看，物與物的互聯(lián)才剛開始，未來(lái)總量或達(dá)到百億臺(tái)級(jí)別。
    公司目標(biāo)后續(xù)通過(guò)外延及人才引進(jìn)方式，進(jìn)一步拓展各類傳感器、安全監(jiān)控及檢測(cè)設(shè)備及智能儀器，豐富產(chǎn)品系列，有望在傳統(tǒng)產(chǎn)品保持優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，培育新的增長(zhǎng)極。
    憑借硬件技術(shù)和市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，攜手阿里打造公用事業(yè)云
    金卡易聯(lián)是業(yè)內(nèi)第一家燃?xì)夤敬髷?shù)據(jù)平臺(tái)，已與阿里戰(zhàn)略合作，負(fù)責(zé)建立阿里云旗下的公用事業(yè)云，使數(shù)據(jù)具備變現(xiàn)價(jià)值。計(jì)劃未來(lái)3 年覆蓋國(guó)內(nèi)約1000 家城市及中小燃?xì)夤?，預(yù)計(jì)每年貢獻(xiàn)至少3 億元收入且戰(zhàn)略價(jià)值大。
    未來(lái)2 年業(yè)績(jī)復(fù)合增速或100%，近期股價(jià)調(diào)整充分，維持“買入”評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)2016-18 年整體營(yíng)業(yè)收入約6.5、13.3、23.9 億元，凈利潤(rùn)約0.82、2.00、3.80 億元，凈利潤(rùn)復(fù)合增速或達(dá)100%。按照最新完全攤薄后股本計(jì)算，EPS 分別為0.35、0.85、1.62 元/股，PE 約83、34、18 倍。我們認(rèn)為公司合理估值為2017 年47-53 倍，合理股價(jià)區(qū)間為40-45 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)進(jìn)度低于預(yù)期、新市場(chǎng)拓展進(jìn)度低于預(yù)期。