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    陜西國(guó)資委系統(tǒng)2017 年工作會(huì)議提出推動(dòng)國(guó)有控股上市公司采取資產(chǎn)重組、定向增發(fā)等方式做強(qiáng)做優(yōu)做大的重點(diǎn)工作。2017年2 月，國(guó)資委主任胡保存在全省國(guó)資委系統(tǒng)2017 年工作會(huì)議上提到：今年3 月前要全部啟動(dòng)包括陜西電子信息集團(tuán)在內(nèi)的18 戶(hù)集團(tuán)公司及權(quán)屬企業(yè)開(kāi)展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司、混合所有制經(jīng)濟(jì)、混合所有制企業(yè)員工持股等6 項(xiàng)改革試點(diǎn)。并提出充分利用股票市場(chǎng)，推動(dòng)國(guó)有控股上市公司采取資產(chǎn)重組、定向增發(fā)等方式做強(qiáng)做優(yōu)做大；各集團(tuán)要強(qiáng)力推進(jìn)本集團(tuán)內(nèi)部的重組整合工作等2017 年重點(diǎn)工作內(nèi)容。
    集團(tuán)唯一A 股上市公司，政策強(qiáng)化資產(chǎn)注入預(yù)期。有望注入無(wú)線電導(dǎo)航、雷達(dá)、電子元器件等資產(chǎn)。
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)提供業(yè)績(jī)彈性。公司是我軍航空機(jī)載通信龍頭，通信設(shè)備業(yè)務(wù)將隨增量裝備列裝以及存量裝備升級(jí)而穩(wěn)定增長(zhǎng)，空間降噪等新業(yè)務(wù)具備業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力。
    關(guān)鍵假設(shè)點(diǎn)：軍工信息化訂單增加，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    股價(jià)催化劑：1）抗噪產(chǎn)品推進(jìn)順利；2）資產(chǎn)注入落地。
    投資評(píng)級(jí)與估值：預(yù)測(cè)公司17-18 年EPS 為0.25 和0.30 元，對(duì)應(yīng)PE 為61 和50 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：1）通信設(shè)備訂單不達(dá)預(yù)期；2）主動(dòng)降噪系統(tǒng)等新業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期。