>> 廣發(fā)證券-石基信息（002153）凈利潤小幅增長，平臺化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)為驅(qū)動-170427
| 上傳日期： |
2017/4/27 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
謹(jǐn)慎增持 |
作者： |
劉雪峰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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公司同時發(fā)布半年報業(yè)績指引，預(yù)計 2017 年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤區(qū)間為 14933 萬至 20204 萬，相比去年同期變動幅度為-15% ~ 15%。
報告期收購 Review Rank S.A, 平臺化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)為驅(qū)動一季度公司公告現(xiàn)金收購 Review Rank S.A 公司 79.47%股權(quán)，RRSA公司是全面的酒店一站式客戶管理平臺提供商，主要為酒店、餐廳、業(yè)務(wù)咨詢顧問、酒店投資者等目標(biāo)客戶提供聲譽(yù)管理等增值服務(wù)。2016 年 11 月15 日，石基宣布轉(zhuǎn)型為“數(shù)據(jù)驅(qū)動的大消費(fèi)行業(yè)應(yīng)用服務(wù)平臺運(yùn)營商”，隨著公司對 Snapshot、RRSA 的控股，公司在數(shù)據(jù)的獲取和分析能力進(jìn)一步提升，石基目前已經(jīng)形成覆蓋酒店、零售、餐飲的綜合服務(wù)解決能力，通過平臺化轉(zhuǎn)型，公司有望從線上線下更多渠道匯聚數(shù)據(jù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)其商業(yè)價值。
17-19 年業(yè)績分別為 0.38 元/股、0.41 元/股、0.44 元/股預(yù)計公司 17-19 年收入增速分別為 7%、7%、7%，對應(yīng) EPS 分別為 0.38元/股、0.41 元/股、0.44 元/股，對應(yīng) PE 分別為 54、51、47 倍，維持“謹(jǐn)慎增持”評級。
風(fēng)險提示
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作尚未產(chǎn)生大規(guī)模收入；酒店等下游行業(yè)景氣度波動
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