>> 方正證券-星網(wǎng)銳捷（002396）一季度業(yè)績?nèi)甑臀唬春脙?nèi)生+并表-170428
| 上傳日期： |
2017/5/2 |
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| 935KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
馬軍 |
| 下載權(quán)限： |
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從費用端看，公司營銷費用和管理費用維持穩(wěn)定，與收入增速匹配。
3、收購升騰資訊和星網(wǎng)視易，邁出了少數(shù)股東權(quán)益收購的第一步，少數(shù)股東權(quán)益并表持續(xù)增厚業(yè)績。
4、維持看好公司銳捷網(wǎng)絡發(fā)展以及并表預期， 預計公司2017-2019 年EPS(攤薄后)分別為0.75、0.85、1.1 元，對應PE 分別約為24.46、21.64、16.6 倍，持續(xù)“強烈推薦”。
5、風險提示：全社會信息化需求不及預期；少數(shù)股權(quán)并表不及預期。
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