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繼公司公告在山東、上海、江蘇、遼寧等地配網設備協議庫存招標中標累計金額9602.35萬之后，在各省區(qū)物資招標采購中又累計中標配網測試裝置2379.10萬元。今年以來累計訂單約為1.2 億元，較去年全年增長217%，訂單的持續(xù)落地奠定了公司在配用電產品業(yè)務領域的領先地位。隨著配網領域投資的加速，預計配網板塊全年營收達到2.5 億元。
    布局配網全產業(yè)鏈，技術龍頭深耕細分領域。公司2013 年收購金智晟東51%股權以來，立足優(yōu)勢資源整合，實現配網自動化全系列產品研發(fā)、制造。產品覆蓋從站端層到主站層的配電自動化環(huán)節(jié)，配網測試裝置由配網測試服務衍生而來，產品技術積累深厚、毛利率高，廣受電網公司好評。在主站系統(tǒng)方面，主動配電網技術承接863等多項課題，是微網的內核和能源互聯網的雛形?？ㄎ粌?yōu)勢明顯，將極大受益于配網投資及分布式能源的崛起。
    布局雄安，從長計議。今年以來，公司在京津冀地區(qū)的持續(xù)中標，累計中標額達到1233.79 萬元。為進一步提升中標業(yè)績及在手項目綜合管理，結合國家在雄安新區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃，公司擬在雄安新區(qū)設立綜合運維平臺公司。雄安定位綠色智慧新城，區(qū)域配電網規(guī)劃是重中之重。公司有望充分發(fā)揮在電網業(yè)務領域的綜合優(yōu)勢，積極參與新區(qū)配電網建設。
    盈利預測和投資評級：預計公司2017~2019 年EPS 分別為0.81 元、1.15 元、1.44 元，對應PE 為28 倍、20 倍、16 倍。我們繼續(xù)看好配網投資及模塊化變電站對公司業(yè)績的拉動及EPC項目規(guī)模的快速提升。訂單的持續(xù)落地消除了前期的不確定性，上調至“買入”評級。
    風險提示：模塊化變電站業(yè)務增長不及預期；配網投資不達預期；行業(yè)競爭加劇的風險。