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根據(jù)“河北省裝配式建筑十三五規(guī)劃”，要構(gòu)建京津冀裝配式建筑協(xié)同發(fā)展格局，積極承接北京非首都功能疏解，發(fā)揮河北裝配式建筑示范市（縣）的引領(lǐng)作用，規(guī)劃目標(biāo)到2020 年裝配式建筑將占新建建筑比例20%以上，到2025 年達(dá)到30%以上。同時(shí)，據(jù)中國建筑設(shè)計(jì)院裝配式建筑工程研究院副院長、總工程師張守峰表示，未來雄安新區(qū)80%-90%建筑都將是裝配式建筑。
    石膏板是最適合工業(yè)化裝修的材料，未來增長空間大
    石膏板具有重量輕、強(qiáng)度高、厚度薄、易加工、隔音、防火等特點(diǎn)，是目前建筑裝修領(lǐng)域的一種基礎(chǔ)材料，特別適合于現(xiàn)代化建筑群機(jī)械化裝配使用。據(jù)住建部總工程師陳宜明表示，全面采用石膏板復(fù)合墻體大約可以提高套內(nèi)面積8%-12%。由于建筑結(jié)構(gòu)差異，國內(nèi)人均石膏板使用量長期低于海外國家，目前我國目前人均石膏板用量約1.5 ㎡，世界平均約 2.5㎡，而美國更高達(dá)6.9 ㎡；尤其在隔墻領(lǐng)域，我國應(yīng)用比例僅占石膏板總量20%，更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家（目前美國石膏板隔墻占比約 80%）。但隨著國家大力推進(jìn)裝配式建筑和消費(fèi)升級背景下，石膏板的應(yīng)用比例有望提升，未來增長空間大。
    公司作為石膏板龍頭，綜合競爭實(shí)力強(qiáng)
    公司上市20 年來快速發(fā)展，目前市占率約50%，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位：①規(guī)模優(yōu)勢：截至2016 年末，公司石膏板產(chǎn)能達(dá)到21.32 億平方米，繼續(xù)保持全球第一；②品牌優(yōu)勢：公司旗下?lián)碛小褒埮啤焙汀疤┥健眱蓚€(gè)品牌，其中全國70%以上的知名建筑采用了龍牌系列產(chǎn)品；③成本優(yōu)勢：開發(fā)脫硫石膏解決原材料供應(yīng)，率先擺脫天然石膏資源分布集中和物流不便的制約，利用燃煤電廠脫硫副產(chǎn)品占領(lǐng)資源市場制高點(diǎn)；④管理技術(shù)優(yōu)勢：公司管理水平優(yōu)秀，運(yùn)營效率持續(xù)提升，同時(shí)持續(xù)創(chuàng)新，并依托技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢降低單位能耗，提質(zhì)增效成效顯著。
    公司緊靠雄安，未來有望全面受益，給予“買入”評級
    公司地處北京、緊靠雄安，未來有望全面受益；同時(shí)全資收購泰山石膏，將進(jìn)一步增厚公司利潤。受益裝配式建筑推進(jìn)，公司未來市占率仍有提升空間。 預(yù)計(jì)公司17-19 年EPS 分別為0.9/1.09/1.33 元/股，對應(yīng)PE 為18.1/14.9/12.3x，給予“買入”評級。