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二季度單季實(shí)現(xiàn)業(yè)績1.24 億元，環(huán)比一季度大增90%以上。
    軸承鋼銷售額大幅提高，綜合單價(jià)顯著提升。特鋼價(jià)格上半年整體處于高位區(qū)間運(yùn)行，雖然4、5 月份出現(xiàn)一定的下滑，但6 月中下旬又開始持續(xù)上漲，整體同比有大幅抬升，公司產(chǎn)品售價(jià)總體明顯上漲。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，公司大幅提升了關(guān)鍵品種軸承鋼的生產(chǎn)和銷售，軸承鋼收入同比增長117.66%。上半年鋼材平均單價(jià)約4412 元/噸，同比提升41%。同時(shí)，公司上半年鋼材銷量同比增長5.04%，因此收入實(shí)現(xiàn)同比47.19%的增長。特鋼價(jià)格上漲的同時(shí)，原材料鎳價(jià)在3 月至6 月初波動(dòng)下行，但同比仍有一定程度的提升，公司鋼材產(chǎn)品上半年平均噸毛利506.6 元/噸，同比提升122 元/噸。7 月份以來，特鋼價(jià)格持續(xù)上行，預(yù)計(jì)公司下半年的業(yè)績水平有進(jìn)一步提升的動(dòng)力。
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端滲透，中長期增長可以期待。公司中棒廠中棒精整設(shè)備配置等多個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃將于今年底至明年陸續(xù)完工，屆時(shí)有望為收入和業(yè)績帶來增量。中棒線項(xiàng)目自2015 年11 月投產(chǎn)、2016 年正式生產(chǎn)以來，今年上半年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向高端滲透，帶動(dòng)盈利水平提升。
    預(yù)計(jì)公司2017-2019 年歸母凈利潤為4.07 億元、4.77 億元和5.66 億元，EPS 為0.91 元、1.06 元和1.26 元，對(duì)應(yīng)目前PE 分別為13.8 倍、11.8 倍和9.9 倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼價(jià)下行；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；中棒線市場拓展不及預(yù)期。