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公司實(shí)現(xiàn)設(shè)備銷(xiāo)售收入2.01 億元，同比增長(zhǎng)89.76%，占收入比例為96.73%，占比提高3.96個(gè)百分點(diǎn)，引領(lǐng)公司收入高增長(zhǎng)。分地區(qū)來(lái)看，華南地區(qū)收入1688.37 萬(wàn)元，同比大幅下降81.31%，而華西地區(qū)收入達(dá)1.88 億元，同比大幅增長(zhǎng)4088.50 倍。主要是下游廠商集中投產(chǎn)地區(qū)的變化導(dǎo)致公司設(shè)備銷(xiāo)售的分區(qū)域收入產(chǎn)生大幅變化。公司上半年實(shí)現(xiàn)毛利率34.13%，同比顯著提高5.35個(gè)百分點(diǎn)，主要是公司產(chǎn)品質(zhì)量保障、市場(chǎng)向好等因素造成的。
    單季增速亮眼，有望全年保持高增長(zhǎng)。公司2017年Q1和Q2分別實(shí)現(xiàn)收入6683.78萬(wàn)元和1.41 億元，同比增長(zhǎng)達(dá)139.95%和63.35%，Q2 環(huán)比增長(zhǎng)111.43%。2016年一季度基數(shù)較低，因而一季度增速較快，從絕對(duì)值來(lái)看，二季度收入同比增幅達(dá)5480.40 萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于一季度3898.26 萬(wàn)元的增幅。收入增長(zhǎng)持續(xù)改善，看好全年保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
    OLED 產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)確定，公司模組設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力突出。OLED 面板相對(duì)LCD 具有更輕薄、色域更廣、低功耗、柔性等多種優(yōu)勢(shì)，在移動(dòng)電子端大有用武之地，未來(lái)三年模組投資設(shè)備需求在300 億元左右。公司研發(fā)投入持續(xù)提高，是國(guó)內(nèi)是少數(shù)具備供應(yīng)全套模組工藝設(shè)備和制造能力的企業(yè)之一。產(chǎn)品已經(jīng)得到富士康、歐菲光、信利國(guó)際、京東方、藍(lán)思科技、超聲電子、長(zhǎng)信科技、勝利精密、云順電子等眾多知名平板顯示領(lǐng)域制造商認(rèn)可，有望集中受益于OLED 模組產(chǎn)能投資大潮。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：重點(diǎn)看好公司在京東方OLED 供應(yīng)體系的突破。預(yù)計(jì)公司17-19年EPS 分別為1.06 元、1.49 元和1.84 元，給予“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，OLED 生產(chǎn)線投資進(jìn)度低于預(yù)期