>> 太平洋證券-超圖軟件（300036）營收同比大幅增長，再迎行業(yè)發(fā)展重大機遇-170821
| 上傳日期： |
2017/8/22 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王文龍，徐中華 |
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2）公司合并了南京國圖和北京安圖在報告期內(nèi)的業(yè)績，同時完成了對上海數(shù)慧的收購，進一步完善了公司的行業(yè)布局，對公司業(yè)績增長做出了貢獻。目前公司所處的行業(yè)整體良好，隨著公司對并購公司的逐步整合，進一步發(fā)揮協(xié)同效用，公司未來的成長空間廣闊。
不動產(chǎn)后續(xù)服務空間大，再迎行業(yè)發(fā)展重大機遇：公司通過積極拓展不動產(chǎn)新增業(yè)務領(lǐng)域，進一步鞏固了公司在該領(lǐng)域的行業(yè)地位，千萬級別金額的訂單數(shù)量增長明顯。通過加大研發(fā)投入，完善產(chǎn)品應用，進一步拓展了在不動產(chǎn)登記領(lǐng)域的市場占有率。在報告期中，農(nóng)村建設(shè)用地調(diào)查項目、自然資源確權(quán)登記試點啟動和第三次全國土地調(diào)查項目國家級試點啟動，公司迎來了行業(yè)發(fā)展的重大機遇。抓住行業(yè)機遇，公司將迎來快速發(fā)展的良機。
產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，產(chǎn)品競爭力增強：報告期內(nèi)，公司發(fā)布了SuperMapGIS 9D的Beta版本，計劃于2017年8月下旬正式發(fā)布該產(chǎn)品。該產(chǎn)品在大數(shù)據(jù)、三維、云計算、移動GIS等方面有較明顯的增強，新產(chǎn)品的發(fā)布將進一步加強公司的核心競爭力。地圖慧發(fā)布了行業(yè)應用2.0內(nèi)測版，性能及體驗進一步改善，支持更多新功能，進一步滿足企業(yè)客戶的需求。隨著公司產(chǎn)品及服務不斷提升改進，客戶量增長較大，客戶遍布于物流、家電、保險、通信、能源、連鎖、零售等多個行業(yè)及領(lǐng)域。
投資建議：我們預計公司2017 年、2018 年的EPS 分別為0.42 元和0.57 元。基于以上判斷，給予“買入”評級。
風險提示：不動產(chǎn)后續(xù)服務市場不及預期，行業(yè)增長放緩等。
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