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    “雙反”調(diào)查中方獲勝，產(chǎn)品內(nèi)銷顯著改善
    2017 年2 月美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)最終裁定，從中國(guó)進(jìn)口享有補(bǔ)貼的公共汽車和卡車輪胎并未損害美國(guó)相關(guān)行業(yè)，不會(huì)課征反傾銷和反補(bǔ)貼稅。受益中國(guó)客卡車輪胎企業(yè)“雙反”調(diào)查中獲勝，輪胎及相關(guān)行業(yè)整體提振，帶動(dòng)公司產(chǎn)品內(nèi)銷顯著改善，國(guó)內(nèi)營(yíng)收同比增長(zhǎng)33.18%，占比也提升4.6 個(gè)百分點(diǎn)至45.82%。此外，公司上半年海外營(yíng)收同比也實(shí)現(xiàn)了10.24%的增長(zhǎng)。
    燃?xì)廨啓C(jī)零部件及鑄造業(yè)務(wù)發(fā)展迅速
    除了輪胎模具外公司燃?xì)廨啓C(jī)部件和鑄造業(yè)務(wù)也發(fā)展迅速，已供貨GE、西門子、三菱等全球前三大燃機(jī)制造商。上半年此兩項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別實(shí)現(xiàn)1.44、1.13 億元，同比分別增長(zhǎng)44.25%和53.80%，合計(jì)占比較去年同期提升3.33%，未來有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
    投資建議：我們預(yù)測(cè)公司2016/2017/2018 年EPS 分別為0.938、1.109、1.347 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率21/18/15 倍。豪邁科技是全球輪胎模具市場(chǎng)最優(yōu)秀的企業(yè)之一，盈利能力突出，業(yè)務(wù)增速在國(guó)內(nèi)重卡等下游帶動(dòng)下仍有向上提升空間，繼續(xù)給予公司“買入”的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度上漲；匯率大幅度變化惡化出口；產(chǎn)能投放不及預(yù)期。