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    非電領(lǐng)域提標(biāo)改造空間將打開(kāi)，相關(guān)治理業(yè)務(wù)成增長(zhǎng)新亮點(diǎn)
    6 月13 日，環(huán)保部發(fā)布鋼鐵等20 多個(gè)行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改征求意見(jiàn)函，大幅提升鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)等工業(yè)大氣污染物特別排放標(biāo)準(zhǔn)，增加陶瓷、平板玻璃等行業(yè)特別排放限值。隨著新標(biāo)準(zhǔn)逐步落地，預(yù)期工業(yè)領(lǐng)域煙氣提標(biāo)改造將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
    公司去年?duì)渴种袖X集團(tuán)，模式創(chuàng)新獲得非電領(lǐng)域渠道和市場(chǎng)。今年收購(gòu)石化治理標(biāo)的博惠通、中標(biāo)中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)項(xiàng)目（投資約0.72 億元，運(yùn)營(yíng)期10 年，綜合單價(jià)0.0168 元/千瓦時(shí)），并計(jì)劃參與山東華宇環(huán)保資產(chǎn)競(jìng)買(mǎi)（評(píng)估價(jià)0.51 億元）。公司積極布局非電治理業(yè)務(wù)，燃煤鍋爐改造規(guī)模達(dá)18055t/h（占去年全年完成規(guī)模的86.91%），工業(yè)過(guò)程改造規(guī)模達(dá)17565 t/h，相關(guān)業(yè)務(wù)成為公司增長(zhǎng)新亮點(diǎn)。
    發(fā)布2017 年員工持股草案，彰顯發(fā)展堅(jiān)定信心
    2017 年8 月10 日，公司發(fā)布新一期員工持股草案（總額3 億元，優(yōu)先：劣后為2:1，存續(xù)期2 年）。公司已于2014 年（已出售）和2016 年（均價(jià)17.34 元/股，存續(xù)期至2018 年7 月17 日）實(shí)施兩期持股計(jì)劃，本次持股計(jì)劃持續(xù)綁定核心員工與公司利益，彰顯發(fā)展堅(jiān)定信心。
    內(nèi)生成長(zhǎng)性突出、非電領(lǐng)域拓展有望超預(yù)期，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
    預(yù)計(jì)公司17-19 年EPS 分別為0.95 元，1.14 元和1.40 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為20X，17X 和14X。公司內(nèi)生成長(zhǎng)性突出，15、16 年股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)，17 年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)10.16 億元，且當(dāng)前股價(jià)在16 年員工持股計(jì)劃成本附近。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，建議關(guān)注后續(xù)非電領(lǐng)域訂單拓展情況，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    非電領(lǐng)域拓展不及預(yù)期，新技術(shù)需求不及預(yù)期，電力行業(yè)訂單下滑。