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公司擬通過與 Nissan 電池合作，推動駱駝新能源電池技術。AESC 主要供給車型為LEAF（累計銷量超27 萬輛），電池在技術和產(chǎn)品可靠性上有一定優(yōu)勢。從技術和生產(chǎn)端打消市場對駱駝新能源的悲觀預期。維持 17/18 年EPS0.81/1.03 元的預測，維持目標價22.4 元。
    完善新能源電池技術及生產(chǎn)線。AESC 為日產(chǎn)、NEC 分別出資51%、49%設立，根據(jù)彭博社消息顯示，AESC 生產(chǎn)規(guī)模僅次于松下，排名世界第二，股東金沙江資本將建立工廠和研發(fā)中心，提升技術品質，擴大產(chǎn)能規(guī)模，向第一梯隊靠攏。疊加駱駝新能源現(xiàn)有產(chǎn)能，總體規(guī)模不小于4.5GWH。
    下半年新能源客車旺季到來，有望提升銷量，增厚業(yè)績。駱駝新能源2016 年底投產(chǎn)第一期2GW，公司現(xiàn)與南京金龍、武漢揚子江、凱馬汽車、恒天新楚風、吉利汽車等建立合作關系，下半年將受益于行業(yè)復蘇。
    催化劑：新能源客車迎來旺季。
    風險提示：動力電池價格下滑幅度過大的風險。