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根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與《合作協(xié)議》經(jīng)過(guò)股權(quán)收購(gòu)與調(diào)整后，公司將持有四川國(guó)鋰鋰鹽公司（原國(guó)鋰公司鋰鹽冶煉資產(chǎn)）56.26%的股權(quán)，同時(shí)仍持有四川國(guó)鋰礦業(yè)（原國(guó)鋰公司，李家溝礦等礦山資產(chǎn)）37.25%。
    國(guó)理公司股權(quán)的理清，預(yù)示著公司鋰業(yè)務(wù)將進(jìn)入到新的發(fā)展階段。自4 月初中止重組以來(lái)，公司在理清國(guó)理公司股權(quán)方面做了大量的工作。此次協(xié)議的達(dá)成，是公司落實(shí)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，將鋰打造為雙主業(yè)之一的重要舉措。此后，公司將有更多的精力來(lái)發(fā)展鋰業(yè)務(wù)，鋰業(yè)務(wù)也有望進(jìn)入到新的發(fā)展階段。
    1）協(xié)議的達(dá)成，有望加快李家溝資源開(kāi)發(fā)進(jìn)度，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期資源保障能力。協(xié)議的達(dá)成，有利于借助四川能投的國(guó)企地位與實(shí)力，及礦山開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，加快李家溝鋰輝石礦山的建設(shè)和開(kāi)采進(jìn)程，盡快實(shí)現(xiàn)資源向產(chǎn)能轉(zhuǎn)化，成為國(guó)理公司鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)重要的鋰精礦資源保障。結(jié)合此前公司與澳礦企的戰(zhàn)略合作，入股Core 公司等舉措，公司正通過(guò)多種渠道布局上游資源，突破資源瓶頸，未來(lái)有望形成多元化的原料供應(yīng)格局。
    2）協(xié)議的達(dá)成，有望強(qiáng)化公司鋰鹽市場(chǎng)地位。四川國(guó)理?yè)碛?.2 萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)能，在鋰鹽的生產(chǎn)上有豐富的經(jīng)驗(yàn)與積累，協(xié)議的達(dá)成，也將提升公司鋰鹽的產(chǎn)能與控制力，鞏固公司在鋰鹽市場(chǎng)中的地位。同時(shí)，我們也期待公司以此為基礎(chǔ)，加快推進(jìn)鋰鹽業(yè)務(wù)的布局與擴(kuò)張。
    盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)估公司2017 年和2018 年歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為4.1 億元和6.5 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前公司股價(jià)的PE 水平為41 倍和26 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示事件：鋰價(jià)與鋰原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，安全生產(chǎn)與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。