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    點(diǎn)評(píng)
    業(yè)績(jī)符合預(yù)期，物聯(lián)核心應(yīng)用布局卡位優(yōu)勢(shì)明顯
    公司中報(bào)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比44.69%快速增長(zhǎng)，前三季度業(yè)績(jī)延續(xù)公司高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)同比增速約為39.63%~44.61%。報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦物聯(lián)網(wǎng)核心應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)智慧城市一體化解決方案落地，加大布局大交通垂直市場(chǎng)里都。其中，公司智慧城市大交通業(yè)務(wù)及鐵路列控業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，公司依托智能物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)形成的卡位優(yōu)勢(shì)，圍繞智慧城市、大交通、公共安全等持續(xù)布局已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并開(kāi)始快速轉(zhuǎn)化為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，未來(lái)優(yōu)勢(shì)有望繼續(xù)增強(qiáng)。
    深耕視頻人工智能，緊抓安防市場(chǎng)需求升級(jí)機(jī)遇
    公司16 年正式向市場(chǎng)發(fā)布基于AR 攝像頭的立體防控云防系統(tǒng)，使背景信息可搜索、可定為并實(shí)現(xiàn)GPS 坐標(biāo)映射、方向感知、視頻聯(lián)動(dòng)等功能；并針對(duì)公安實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)集成視頻管理、設(shè)備管理、IPSAN 存儲(chǔ)、流媒體轉(zhuǎn)發(fā)、人臉比對(duì)識(shí)別、車(chē)輛智能分析等多項(xiàng)立體化防控軟件。公司立體防控云防系統(tǒng)技術(shù)壁壘較高，毛利率水平可觀，正逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的放大，在目前安防需求增加以及要求提升的背景下，公司有望大幅受益。
    物聯(lián)網(wǎng)巨頭快速崛起，技術(shù)立身推升公司價(jià)值
    公司通過(guò)多年的積累和發(fā)展，形成車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子標(biāo)識(shí)、城市智能交通等一系列成熟的產(chǎn)品和解決方案，借力物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)，滿足客戶全方位需求，逐漸實(shí)現(xiàn)車(chē)、路、人全覆蓋的大交通物聯(lián)網(wǎng)布局。公司一直持續(xù)對(duì)智慧城市核心技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案進(jìn)行開(kāi)發(fā)，不斷實(shí)踐和完善“城市數(shù)據(jù)總線”理論體系。我們認(rèn)為，公司物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及設(shè)備不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步提升公司在智慧城市建設(shè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)立身推升公司價(jià)值的高速成長(zhǎng)。
    投資建議
    公司深耕物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、視頻人工智能等多項(xiàng)核心技術(shù)多年，幫助公司從集成走向技術(shù)立身。通過(guò)技術(shù)的有機(jī)整合配合完善的資本運(yùn)作，公司內(nèi)生外延都實(shí)現(xiàn)了快速向好發(fā)展一直致力于感知、連接、平臺(tái)等物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)的研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用的拓展，從下游物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用出發(fā)，通過(guò)并購(gòu)上游通用無(wú)線通信模塊公司和超高頻RFID 專(zhuān)項(xiàng)連接公司，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)縱向一體化戰(zhàn)略布局。我們認(rèn)為，公司目前技術(shù)卡位優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)布局完善，推薦重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)持續(xù)快速發(fā)展。