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高新興與華為云的合作由來(lái)已久，早在2015年就同華為達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同發(fā)布“華為-訊美金融安防云服務(wù)解決方案”。此次合作延伸至安防領(lǐng)域，側(cè)面印證了公司產(chǎn)品能力和行業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)先水平，并且聯(lián)手華為云實(shí)現(xiàn)“云+應(yīng)用”的一體化協(xié)同，有利于提升在公共安防領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    2、產(chǎn)品化能力提升的佐證
    近年來(lái)公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品化能力。高新興自主研發(fā)的立體云防系統(tǒng)是傳統(tǒng)城市安防解決方案的升級(jí)，并推出了4K增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)球機(jī)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)重載云臺(tái)等AR系列前端產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品已在全國(guó)24個(gè)省、70多個(gè)項(xiàng)目中成功布控，部分項(xiàng)目已經(jīng)形成合同。此次展示的云防系統(tǒng)采用AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，將視頻中的背景信息進(jìn)行結(jié)構(gòu)化描述，極大改善監(jiān)控體驗(yàn)和指揮效率，高新興正在經(jīng)歷從系統(tǒng)集成向物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的過(guò)渡，產(chǎn)品化能力提升是核心邏輯之一。
    3、形成“連接—應(yīng)用”物聯(lián)網(wǎng)縱向布局
    高新興在原有智慧城市的關(guān)鍵領(lǐng)域已形成良好卡位，并向物聯(lián)網(wǎng)上游延伸，收購(gòu)中興物聯(lián)布局物聯(lián)網(wǎng)模塊和終端，打造通用連接能力，目前已經(jīng)形成了“連接-應(yīng)用”的兩極布局，未來(lái)發(fā)展路徑為：從連接到車聯(lián)網(wǎng)，再到大的智慧交通，最終擴(kuò)展至整體智慧城市布局。我們認(rèn)為，在物聯(lián)網(wǎng)大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，公司的縱向一體化布局和行業(yè)卡位優(yōu)勢(shì)將使自身價(jià)值獲得重估。
    4、投資建議：維持“強(qiáng)烈推薦-A”，目標(biāo)價(jià)18.55-21.20元。
    物聯(lián)網(wǎng)將是下一個(gè)大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，高新興構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，企業(yè)價(jià)值亟待重估。萬(wàn)物互聯(lián)，網(wǎng)端先行，公司物聯(lián)網(wǎng)模塊和車聯(lián)網(wǎng)終端業(yè)務(wù)將率先受益，并逐步延伸至大交通與智慧城市垂直行業(yè)應(yīng)用?？紤]中興物聯(lián)，預(yù)計(jì)公司2017~2019年備考凈利潤(rùn)為4.61億、6.03億和7.83億，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.40元、0.53元和0.68元。當(dāng)前股價(jià)下對(duì)應(yīng)PE分別為32.7X、25.0X和19.2X。維持12個(gè)月目標(biāo)價(jià)18.55~21.20元（對(duì)應(yīng)2018年35~40倍PE），維持“強(qiáng)烈推薦-A”。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績(jī)承諾不達(dá)預(yù)期，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期，整合效果低于預(yù)期。