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    評(píng)論：
    1、超高強(qiáng)鋼順利軋制，首鋼躋身千兆級(jí)陣營(yíng)
    目前，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)對(duì)良好成形性的超高強(qiáng)鋼汽車板需求逐年增加，但1000MPa及以上強(qiáng)度級(jí)別的汽車板仍需進(jìn)口。能否提供1000MPa級(jí)以上的先進(jìn)超高強(qiáng)鋼產(chǎn)品，成為衡量鋼鐵企業(yè)研發(fā)制造水平的重要標(biāo)志。公司此次研發(fā)的新產(chǎn)品訂單來(lái)自世界知名汽車品牌企業(yè)在華合資工廠，目標(biāo)是切換歐洲進(jìn)口鋼板以實(shí)現(xiàn)材料本土化。同時(shí)，也標(biāo)志著首鋼超高強(qiáng)汽車板產(chǎn)品全面進(jìn)入千兆級(jí)陣營(yíng)，成為目前世界上為數(shù)不多的超高強(qiáng)汽車板供應(yīng)商。
    2、做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，京唐鋼鐵是重要發(fā)力點(diǎn)
    京唐鋼鐵作為國(guó)內(nèi)第一個(gè)臨海靠港的千萬(wàn)噸級(jí)板材基地，其產(chǎn)品定位于高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值的高端精品板材，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利能力等方面均高于原有鋼鐵資產(chǎn)，是公司做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)的重要一環(huán)。同時(shí)，京唐鋼鐵二期已開(kāi)工建設(shè)，投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達(dá)到2000萬(wàn)噸級(jí)別，成為國(guó)內(nèi)單體生產(chǎn)能力最大的鋼廠。產(chǎn)品更是瞄準(zhǔn)特殊行業(yè)、特殊領(lǐng)域的海洋、軍工、造船、核電等領(lǐng)域高端產(chǎn)品，有望打開(kāi)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。而隨著高端產(chǎn)品的研發(fā)成功及放量，其盈利能力有望進(jìn)一步提升。
    3、首鋼集團(tuán)做示范，打造園區(qū)開(kāi)發(fā)新亮點(diǎn)
    首鋼北區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)承載著首鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展和未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。園區(qū)北區(qū)詳細(xì)規(guī)劃是在“多規(guī)合一”理念下，以創(chuàng)新、修補(bǔ)、活力、綠色為核心理念和特色，為首鋼園區(qū)北區(qū)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。按照規(guī)劃要求，未來(lái)首鋼園區(qū)北區(qū)將建成冬奧廣場(chǎng)、首鋼工業(yè)遺址公園、石景山景觀公園、城市織補(bǔ)創(chuàng)新工場(chǎng)和公共服務(wù)配套五大功能區(qū)，以“傳統(tǒng)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)、京西高端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、后工業(yè)文化體育創(chuàng)意基地”為功能定位，構(gòu)建創(chuàng)新示范新首鋼。
    4、大集團(tuán)小公司，資產(chǎn)證券化仍值得期待
    首鋼集團(tuán)已確立“一根扁擔(dān)挑兩頭”的發(fā)展戰(zhàn)略定位，即鋼鐵和城市綜合服務(wù)商協(xié)同發(fā)展。首鋼集團(tuán)作為鋼鐵行業(yè)中非鋼資產(chǎn)最發(fā)達(dá)的企業(yè)，截至2016年底，集團(tuán)公司總資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)4400億元，涵蓋土地、金融、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、環(huán)保、高端裝備制造、新能源等諸多傳統(tǒng)支柱性產(chǎn)業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)，非鋼資產(chǎn)體量龐大。
    估值與投資建議： 
    預(yù)計(jì)公司17-19年實(shí)現(xiàn)EPS分別為0.49元、0.64元、0.83元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別12.1倍、9.3倍、7.1倍。維持"審慎推薦-A"評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：京唐鋼鐵二期投資不達(dá)預(yù)期；板材盈利下滑風(fēng)險(xiǎn)。