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據(jù)我們跟蹤，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)銷售金額160 億左右，創(chuàng)下歷年一季度新高。我們預(yù)計(jì)公司在18年將繼續(xù)沖擊千億。
    第二，借力舊改領(lǐng)軍長租，拿地提速杠桿提升：公司今年獲取土地建筑面積合計(jì)達(dá)102 萬平，總價(jià)近90 億元，同比增幅高達(dá)749%和1027%，單季度拿地建面超過去年前三季度總和。借杭城舊改東風(fēng)，公司將接手杭州市中心的14 個舊改項(xiàng)目，總體量近300萬方，貨值達(dá)200 億，今年有望逐步落地項(xiàng)目。4 月25 日，證監(jiān)會、住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》。我們認(rèn)為該政策的出臺無疑是對于公司的巨大紅利。期內(nèi)公司凈負(fù)債率由前值的-6%大幅提升至44%，提杠桿也是公司向千億邁進(jìn)的必然之旅。
    第三，多元投資力爭百億，股東增持彰顯信心：自去年公告以來公司已累計(jì)增持16 次，合計(jì)5575 萬股，累計(jì)金額約4.06 億元（目前濱江控股持有公司13.36 億股，占公司總股本的42.95%），彰顯大股東對公司發(fā)展信心，后續(xù)依然有進(jìn)一步增持的余地。
    第四，盈利預(yù)測與投資評級：我們看好公司積極轉(zhuǎn)變的決心，預(yù)計(jì) 18、19 年EPS 為0.79、0.96 元，維持“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)調(diào)控加劇，長租公寓相關(guān)政策落地不及預(yù)期