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經(jīng)公司初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2018 年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為17,100 萬元～18,200 萬元，同比增長(zhǎng)50%～60%。公司預(yù)計(jì)2018年中報(bào)扣非歸母凈利潤(rùn)為17,000 萬元～18,200 萬元，與上年同期相比，將增加5,900 萬元～7,000 萬元，同比增長(zhǎng)52%～62%。公司2018 年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.25 億元，扣非歸母凈利潤(rùn)為1.24 億元。經(jīng)測(cè)算，公司2018 年第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為0.46 億元~0.57 億元，公司2017 年第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為0.39 億元，據(jù)此估測(cè)公司2018 年第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比上升17.95%~46.15%。同理，公司第二季度扣非歸母凈利潤(rùn)為0.46 億元~0.58 億元。公司2018 年第二季度扣非歸母凈利潤(rùn)與歸母凈利潤(rùn)增加的絕對(duì)值相近，因此，非經(jīng)常性損益影響較小。同時(shí)說明，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較快增速。
    增持股份，公司前景有信心。公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人華農(nóng)資產(chǎn)，于2018 年7 月13 日增持公司股份6,017,120 股，占公司總股本的1%。華農(nóng)資產(chǎn)計(jì)劃自本次增持之日起12 個(gè)月內(nèi)，以自有資金擇機(jī)繼續(xù)增持本公司股票，擬累計(jì)增持?jǐn)?shù)量不超過公司總股本的2%，不低于1%（含本次已增持股份）。華農(nóng)資產(chǎn)為公司實(shí)際控制人中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的全資子公司，為農(nóng)發(fā)集團(tuán)之一致行動(dòng)人。華農(nóng)資產(chǎn)本次增持前未持有公司股份。當(dāng)前，公司第一大股東是農(nóng)發(fā)集團(tuán)的全資子公司中國(guó)牧工商集團(tuán)有限公司，占公司總股本49.91%。本次增持后，農(nóng)發(fā)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司50.91%的總股本，對(duì)公司有絕對(duì)的控股。本次增持亦表明農(nóng)發(fā)集團(tuán)對(duì)公司發(fā)展前景的信心。
    內(nèi)部改革提升競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品獲得養(yǎng)殖行業(yè)認(rèn)同。2017 年下半年，公司完成口蹄疫苗技改，工藝和品質(zhì)都擁有顯著優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，為了加快公司產(chǎn)品在大型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的滲透，公司專門設(shè)置負(fù)責(zé)口蹄疫市場(chǎng)苗業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)三部，而且使用偏向技術(shù)型的全職銷售人員。當(dāng)前，公司產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入溫氏股份，牧原股份，天邦股份等養(yǎng)殖巨頭的采購(gòu)名單中。養(yǎng)豬行業(yè)正處于規(guī)?；M(jìn)程加速的階段。根據(jù)公司客戶的公告，養(yǎng)豬龍頭企業(yè)的出欄量維持一個(gè)較快的增長(zhǎng)，這也意味著公司客戶的規(guī)模在快速擴(kuò)張中。因此，可以預(yù)計(jì)公司高端產(chǎn)品的銷售量還會(huì)保持一個(gè)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好。
    維持謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2018-2019 年EPS 分別為0.78 元、0.95 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18 倍和14 倍。維持謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司產(chǎn)品銷售不及預(yù)期等。