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隨著5G 時(shí)代的到來，國家提出了“確保5G 2020 年商用”的政策，國內(nèi)三大運(yùn)營商紛紛做出5G 發(fā)展規(guī)劃，在多個(gè)城市建立測試站點(diǎn)，基站數(shù)量、密度將大幅增加，這加大了對電磁屏蔽及導(dǎo)熱器件的需求，公司作為電磁屏蔽及導(dǎo)熱器件的龍頭供應(yīng)商將充分受益。同時(shí)，在5G 時(shí)代大規(guī)模天線陣列技術(shù)得到應(yīng)用的背景下，天線振子的需求量大幅增加，相比以往，對生產(chǎn)工藝和技術(shù)提出了更高的要求，公司研發(fā)的激光選擇性電鍍塑料天線振子，具備更好的性能及更有競爭力的價(jià)格優(yōu)勢。公司已相繼通過NOKIA 及國內(nèi)天線品牌廠商京信、通宇的審核認(rèn)證，成為其天饋部分的供應(yīng)商，同時(shí)公司擬通過并購的方式進(jìn)一步拓展整合上下游，加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
    ■消費(fèi)電子領(lǐng)域發(fā)展穩(wěn)定，IPO 籌資的新項(xiàng)目將帶動產(chǎn)能的提升。公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域國內(nèi)外知名企業(yè)，包括微軟、三星、華為、OPPO、VIVO、LG 等，2017 年也成為了Facebook 的供應(yīng)商。手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的穩(wěn)定增長，將帶動散熱材料+電磁屏蔽材料需求量的不斷增加，同時(shí)公司通過IPO 籌資進(jìn)行研發(fā)的項(xiàng)目已經(jīng)完成，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)提高產(chǎn)能利用率，預(yù)期將為公司帶來營業(yè)收入的快速增長。
    ■給予“買入”評級。預(yù)計(jì)公司2018-2020 年EPS 分別為0.72、1.13、1.92 元，對應(yīng)PE 分別為59.33、38.03、22.27 倍，給予“買入”評級。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：5G 建設(shè)速度不及預(yù)期。