>> 興業(yè)證券-長電科技(600584)國際人才引入，治理結構優(yōu)化-180925
| 上傳日期： |
2018/9/26 |
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| 305KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
劉亮 |
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最重要的是，行業(yè)大牛Choon Heung Lee（李春興）先生的加入，有望為公司的研發(fā)、管理帶來進步。
多個大客戶合作進展順利，公司走上正軌，維持“買入”評級：目前星科金朋江陰廠、韓國廠、新加坡廠均有大客戶在導入，而且進展非常順利。JSCK 與大客戶的合作繼續(xù)向縱深發(fā)展，多款新品進入量產，為明年帶來較可觀的業(yè)績彈性。多個大客戶合作進展順利，收購星科金朋的價值將逐漸顯現，且明年解決高息債可省下6000 多萬美金的財務費用，治理結構也更加清晰，公司走上正軌。我們仍看好公司成為全球封測龍頭的潛力，維持“買入”評級。
風險提示：星科金朋整合低于預期；SiP 出貨低于預期；下游需求低于預期
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