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1、半導(dǎo)體：美國(guó)發(fā)布全面限制中國(guó)獲取芯片技術(shù)細(xì)則，商務(wù)部新增31家中國(guó)公司進(jìn)入U(xiǎn)VL清單
　　10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布《商務(wù)部對(duì)中華人民共和國(guó)（PRC）關(guān)于先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體實(shí)施新的出口管制》的細(xì)則，該細(xì)則對(duì)向中國(guó)出售半導(dǎo)體和相關(guān)制造設(shè)備進(jìn)行了全面限制，將于10月7日-21日陸續(xù)生效。細(xì)則中較為重要的幾條：
　　1）先進(jìn)芯片：將某些先進(jìn)和高性能計(jì)算芯片及含有此類(lèi)芯片的計(jì)算機(jī)商品加入《商業(yè)管制清單》（CCL）。
　　2）超算：對(duì)中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)或半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)最終用途的項(xiàng)目增加新的許可證要求。
　　3）許可證適用范圍擴(kuò)大：將需要獲得許可證的外國(guó)生產(chǎn)項(xiàng)目的范圍擴(kuò)大到《實(shí)體清單》上位于中國(guó)境內(nèi)的28個(gè)現(xiàn)有實(shí)體。
　　4）芯片研發(fā)與制造：增加了新的許可證要求，中國(guó)實(shí)體擁有的設(shè)施將面臨“拒絕許可推定”，包括：16nm/14nm及以下的FinFET、GAAFET結(jié)構(gòu)的邏輯芯片；18nm以下的DRAM芯片；128層及以上的NAND閃存芯片。
　　5）人才流動(dòng)：限制美國(guó)人員在沒(méi)有許可證的情況下，在中國(guó)境內(nèi)的某些半導(dǎo)體制造“設(shè)施”支持集成電路的開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)。
　　影響：該事件表明美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的限制進(jìn)一步升級(jí)，主要針對(duì)先進(jìn)芯片采購(gòu)、芯片制造、人才流動(dòng)、許可證范圍擴(kuò)大等，將對(duì)相關(guān)公司產(chǎn)生一定影響，進(jìn)一步加強(qiáng)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代需求。
　　同一天，美國(guó)商務(wù)部新增31家中國(guó)公司進(jìn)入U(xiǎn)VL（未經(jīng)驗(yàn)證清單），包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)、北方華創(chuàng)三級(jí)孫公司（北方華創(chuàng)磁電科技有限公司）等設(shè)備/零部件公司、部分科研院校等。解讀如下：
　　1）被列入U(xiǎn)VL的原因：最終用途與原商定用途不一致，最終用途無(wú)法核實(shí)，下游客戶不配合最終用途審查；
　　2）法律后果：廠商向UVL實(shí)體出口、再出口、轉(zhuǎn)讓EAR管轄的物品時(shí)：不享受許可證例外，提供UVL聲明，出口申報(bào)，盡職調(diào)查，供應(yīng)商/銀行限制交易等；
　　3）其他后果：如果沒(méi)法證明或不配合核實(shí)，將列入實(shí)體清單。成功證明沒(méi)有違反規(guī)則可從UVL名單中刪除；
　　4）解決措施：①配合審查，爭(zhēng)取從名單中刪除；②切換供應(yīng)鏈。
　　影響：UVL的限制程度低于“實(shí)體清單”，但不排除進(jìn)一步升級(jí)可能，該事件繼續(xù)強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)替代主線，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　2、汽車(chē)電子：禾賽科技AT128月交付量破萬(wàn)，關(guān)注激光雷達(dá)上量帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)
　　9月底，禾賽科技宣布AT128月交付破萬(wàn)臺(tái)，成為全球首家月交付過(guò)萬(wàn)的車(chē)載激光雷達(dá)公司。AT128為半固態(tài)激光雷達(dá)，采用轉(zhuǎn)鏡掃描，是目前激光雷達(dá)乘用車(chē)前裝量產(chǎn)的主流方案之一。高工智能和佐思汽研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)新車(chē)激光雷達(dá)裝配量接近8千臺(tái)，2022上半年達(dá)到2.47萬(wàn)臺(tái)。截止今年6月底，國(guó)內(nèi)實(shí)際上僅有小鵬P5、蔚來(lái)ET7兩款搭載激光雷達(dá)的車(chē)型開(kāi)始大規(guī)模交付，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，7月起到年底國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)有14款搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型開(kāi)啟交付，包括理想L9、蔚來(lái)ES7、小鵬G9、阿維塔E11等。我們預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)激光雷達(dá)裝配量有較大希望突破10萬(wàn)臺(tái)，2023年或?qū)崿F(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2022年全球激光雷達(dá)裝配量有望達(dá)到22.1萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2027年增長(zhǎng)至445.4萬(wàn)臺(tái)，2022-2027年CAGR高達(dá)82.3%。
　　在乘用車(chē)激光雷達(dá)開(kāi)啟快速上量的同時(shí)，中國(guó)激光雷達(dá)廠商展現(xiàn)出領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。根據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，截止2022年8月的55項(xiàng)乘用車(chē)前裝定點(diǎn)項(xiàng)目中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)分別以27%、16%的份額位居市場(chǎng)第一和第三。從2022年全球出貨量份額預(yù)測(cè)來(lái)看，前7名廠商中有5家來(lái)自中國(guó)，其中禾賽科技占比20%，位列第二，速騰聚創(chuàng)和華為分別位列第三和第四。
　　激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的上游主要包括發(fā)射模塊（激光器）、光學(xué)部件、接受模塊（光電探測(cè)器）和信號(hào)處理電路，直接影響激光雷達(dá)產(chǎn)品大的性能與成本控制。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商的快速發(fā)展將有利于國(guó)產(chǎn)元器件的導(dǎo)入與替代，相關(guān)廠商有望獲得發(fā)展機(jī)遇。從二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)標(biāo)的情況來(lái)看，建議關(guān)注，發(fā)射端：長(zhǎng)光華芯、炬光科技，掃描端及光學(xué)元器件：英唐智控、永新光學(xué)、騰景科技等。
　　3、消費(fèi)電子：特斯拉人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)亮相，量產(chǎn)仍需時(shí)日
　　特斯拉2022 AIDay活動(dòng)，人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)迎來(lái)全球首秀。目前，“擎天柱”已經(jīng)可以完成行走、上樓梯、下蹲、拿取物體等動(dòng)作，也能在少量外部干擾的情況下依舊保持平衡。馬斯克表示人形機(jī)器人3-5年內(nèi)可量產(chǎn)上市，產(chǎn)量可以達(dá)到數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)最終價(jià)格將低至2萬(wàn)美元以下。從構(gòu)造來(lái)看，特斯拉機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)包含2.3 kWh、52V電池包，高度集成了充電管理、傳感器和冷卻系統(tǒng)；中央計(jì)算機(jī)則采用與特斯拉汽車(chē)相同的FSD計(jì)算平臺(tái)以及Autopilot相關(guān)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；感官系統(tǒng)上，經(jīng)過(guò)汽車(chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的技術(shù)積累，人形機(jī)器人也將以視覺(jué)方式對(duì)周?chē)h(huán)境進(jìn)行感知。雖然人形機(jī)器人短期內(nèi)無(wú)法量產(chǎn)，但仍看好其未來(lái)成長(zhǎng)性。特斯拉、小米等各大科技公司涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域，商業(yè)化進(jìn)程與技術(shù)推進(jìn)有望加速，而人形機(jī)器人未來(lái)也有望成為覆蓋工業(yè)、商用、家庭等全場(chǎng)景的應(yīng)用端口，或?qū)⒈仁謾C(jī)、汽車(chē)